Лизинговая компания "ЭСКА Капитал" начала размещение 3-летних облигаций серии "B" на 50 млн грн

Лизинговая компания ООО "ЭСКА Капитал" (Киев) с 30 ноября начала размещение 3-летних облигаций серии "B" на 50 млн грн, а с 1 февраля 2021 года начнет также размещение 3-летних облигаций серии "C" еще на 50 млн, говорится в публичном предложении облигаций на сайте компании.

"Когда мы в 2017 году выпустили корпоративные облигации нашей компании на 30 млн грн, все крутили у виска (…) Сегодня в обращении уже находится достаточно выпусков корпоративных бумаг: точно больше 10 эмитентов. Мы добавляем к ним наш - на 100 млн грн – достаточно большой выпуск для Украины", – прокомментировал управляющий партнер и владелец 50% компании Сергей Васьков в Facebook.

Он напомнил, что первый выпуск 3-летних облигаций с погашением 14 февраля 2021 года был полностью размещен: 24 млн грн купили юрлица и 6 млн грн - физлица.

"Так что с сегодняшнего дня приступаем к размещению. В планах на 2021-2022 годы еще 100 (млн грн – ИФ), а может и больше. Все зависит от веры украинского инвестора в украинскую экономику и украинские компании", – добавил Васьков.

Согласно публичному предложению, номинальная доходность обеих серий – 17% годовых (у дебютного выпуска 2017 года – 19%), выплата купона ежемесячно, номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. грн.

Эмитент намерен самостоятельно разместить свои бумаги на фондовой бирже ПФТС.

Привлеченные в результате размещения облигаций финансовые ресурсы будут направлены на увеличение лизингового портфеля – приобретение и передачу в лизинг новой и бывшей в употреблении техники.

Ориентировочную стоимость расходов на выпуск каждой серии облигаций компания оценила в 0,2 млн грн.

"ЭСКА Капитал" - универсальная лизинговая компания, предоставляющая финансирование на приобретение автотранспорта, сельскохозяйственной техники, спецтехники, дорожно-строительной техники и железнодорожных вагонов. Компания основана в 2008 году.

Собственниками компании, с равными долями, являются Антон Дядюра и Сергей Васьков.

"ЭСКА Капитал" за 9 месяцев 2020 года нарастила выручку на 66% – до 231,69 млн грн, увеличив чистую прибыль на 40,8% – до 19,9 млн грн и начислив дивиденды в размере 3,2 млн грн.

Объем предоставленных услуг финансового лизинга на конец сентября этого года составил 307,84 млн грн по сравнению с 240,22 млн грн на конец прошлого года. Чистая стоимость дебиторской задолженности на конец сентября составляла 263,8 млн грн (на начало года – 169,81 млн грн), просроченная – 14,8 млн грн (11,58 млн грн).

Долгосрочные кредиты банков на конец сентября составляли 77,58 млн грн по сравнению с 54,42 млн грн на начало года, краткосрочные – 12,32 млн грн (3,79 млн грн)

Крупнейшими контрагентами по переданному в аренду имуществу были ООО "Мастерклаас" – 21,22 млн грн, "Железнодорожная логистика" – 15,02 млн грн, "С-Транс Авто" – 14,72 млн грн, "Свит агротехники" – 14,45 млн грн и "НЛТ Техника" – 14,3 млн грн.

По итогам этого года компания намерена увеличить доход до 333,14 млн грн, следующего – 599,66 млн грн, а чистую прибыль – соответственно до 52,68 млн грн и 98,95 млн грн.