Вопреки прогнозам украинская кукуруза на мировых рынках начала дорожать благодаря росту спроса на нее со стороны Китая, Турции,
Рынок акций РФ возобновил рост вслед за дорожающей нефтью, упали акции АФК "Система"
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3056,22 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1268,12 пункта (+0,8%); динамика цен основных blue chips смешанная в пределах 3,7%.
Доллар стоит 75,9 рубля (-0,33 рубля), золото - $1881,1 за тройскую унцию (-0,2%).
Акции "ВСМПО-Ависма" подскочили на 8,2% (до 19,9 тыс. рублей) на новостях о планах компании выкупить свои акции с рынка через свою "дочку" ООО "Авитранс". На эти цели будет направлено до 5 млрд рублей, срок выкупа акций - до 31 декабря 2021 года. Данное решение, включая параметры выкупа, одобрено советом директоров ПАО на заседании во вторник.
Как сообщили "Интерфаксу в пресс-службе "ВСМПО-Ависмы", выкуп реализуется "в рамках исполнения стратегии роста и может быть использован для создания программы долгосрочного стимулирования менеджмента".
Также подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).
Подешевели акции АФК "Система" (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).
Ozon планирует разместить в рамках IPO на Nasdaq 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу, говорится в обновленной версии проспекта Ozon Holdings PLC, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS Ozon по цене размещения.
Исходя из данных параметров, компания может привлечь от $675 млн до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн - при условии его полной реализации. Капитализация Ozon, исходя из нижней границы ценового коридора, составит около $4,1 млрд, из верхней - $5 млрд.
В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, новости об эффективности вакцин взбодрили рынки, но сама проблема пандемии COVID-19 продолжает ухудшаться. Поэтому условия для торгов в среду в России больше наталкивают на мысли о консолидации или даже о продолжении снижения. В корпоративном плане можно отметить "День инвестора" в "Норникеле", а также последний день торговли с дивидендами бумаг Группы "Эталон" (MOEX: ETLN) и "М.Видео" (MOEX: MVID).
Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что наметившаяся накануне коррекция рынков вниз вряд ли продлится долго и будет глубокой. Инвесторы по-прежнему ждут скорого принятия пакета мер, стимулирующего экономику США. Да и без него денег в финансовой системе с избытком из-за продолжающегося выкупа государственных и ипотечных облигаций.
Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает район 3000 пунктов, который может не устоять в случае дальнейшего коррекционного снижения индексов в США. Однако в любом случае тренд остается восходящим, и про его слом пока говорить рано.
Рекомендуется возобновлять покупки акций при первых признаках возобновления роста, ведь впереди рынок еще ждет рождественское ралли. Министерский комитет стран ОПЕК+ так и не принял решения относительно квот добычи на первый квартал 2021 года. Это оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку свидетельствует о том, что внутри картеля существуют разногласия по этому вопросу, и сохраняется вероятность, что страны могут сократить добычу. Скорее всего, решение по уровню добычи будет принято через месяц в зависимости от динамики ситуации в Европе, где коронавирусные ограничения вызвали снижение потребления топлива, отмечает Антонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшей поддержкой для нефти Brent выступает уровень $43,5 за баррель. Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал каких-то конкретных рекомендаций на начало следующего года. Организация продолжит изучать рынок до заседания 1 декабря. От отчета Минэнерго США в среду ждут данных о росте запасов нефти на 1,65 млн баррелей - умеренно негативно для цен.
Индексы МосБиржи и РТС сохраняют поддержки 3030 и 1240 пунктов. Сильным негативным сигналом стало бы закрепление индекса МосБиржи ниже 2990 пунктов. Однако инвесторы пока не склонны к масштабной фиксации прибыли, поскольку внешний фон серьезно не ухудшается. Ориентир по индексу МосБиржи в среду - 2990-3080 пунктов, считает Кожухова.
Эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также отмечает стабильность нефтяных цен. Министерский комитет ОПЕК+ не дал никаких официальных рекомендаций, поэтому судьба сделки после декабря 2020 года остается неизвестной. По действующему соглашению страны-участницы планируют увеличить добычу примерно на 2 млн б/с. Однако, в условиях слабости спроса из-за второй волны COVID-19, а также роста добычи в Ливии, такие действия могут негативно сказаться на рыночном балансе и ценах.
Саудовская Аравия во вторник призвала других членов ОПЕК+ быть "гибкими в реагировании на потребности нефтяного рынка", в том числе быть готовыми изменить условия соглашения, если это будет необходимо. Вице-премьер России Александр Новак отметил важность совместных усилий по балансировке рынка, но о том, готова ли Россия продлить сокращения добычи в 2021 году, не рассказал.
Согласно источникам Reuters, одним из вариантов реагирования может быть продление действующих сокращений в размере 7,7 млн б/с на 3-6 месяцев 2021 года. Встреча, на которой может быть принято окончательное решение, запланирована на 30 ноября - 1 декабря, отмечает Галактионов.
В США во вторник индексы снизились на 0,2-0,6% после роста днем ранее на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса.
В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%. Неделей ранее об успешных испытаниях вакцины от коронавируса сообщила Pfizer, разрабатывающая ее совместно с германской BioNTech.
Новости о вакцине вызвали ротацию на рынке акций. Инвесторы стали продавать бумаги компаний, которые пользовались спросом во время пандемии, включая акции крупных технологических и интернет-компаний.
В среду в Азии динамика индексов акций оказалась смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).
Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах мира, что частично нивелирует позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против этого заболевания, пишет MarketWatch.
Нефть утром в среду возобновила рост после локальной просадки, поскольку страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,88 за баррель (+0,3% и -0,2% во вторник), декабрьская цена WTI - $41,44 за баррель (+0,02% и +0,2% накануне).
Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.
Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца, пишет S&P Global Platts. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.
Помимо этого, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей.
Данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,8 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) лидерами роста выступили акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,4%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,9%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,8%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,7% и +2,9% "префы").
Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,53 млрд рублей (из них 2,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,75 млрд рублей - на бумаги "Газпрома", 899,96 млн рублей - на акции "АФК Система").