Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже"; рубль снижается к бивалютной корзине

Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне приостановившегося повышения нефтяных цен и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Курс доллара США составил 77,1775 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,1475 руб./EUR1, подорожав на 34,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18 копеек - до 83,46 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 13 ноября на 90,73 копейки, до 77,1148 руб./$1, и поднял курс евро на 76,36 копейки, до 90,8104 руб./EUR1. Основной причиной заметного роста официальных курсов стало повышение доллара и евро на торгах "Московской биржи" во второй половине дня среды, уже после установления Банком России курсов на 12 ноября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро на дневных торгах в четверг является следствием ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составила $43,71 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,36 за баррель, что на 0,22% ниже уровня предыдущих торгов.

Нефтяной рынок ждет данных о запасах в США и оценивает ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), а также сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти. Данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы Минэнерго в 19:00 МСК в четверг. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer и германской BioNTech. Однако МЭА считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад. Согласно ежемесячному отчету МЭА, мировые поставки нефти в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,2 млн б/с - до 91,2 млн б/с. "Мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США оправятся от ураганов", - прогнозируют в агентстве.

По мнению директора по инвестициям компании "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого, "рубль в данное время выглядит довольно сбалансированно, поэтому валютные торги в четверг пройдут у отметки 77 руб./$1". "На фоне смешанной динамики валют развивающихся стран рубль вернулся в число аутсайдеров. Сказывается снижение цен на нефть и общая стабилизация на рынках при восстановлении доллара. Данные ЦБ РФ по платежному балансу за октябрь подтвердили, что ускорение оттока капитала частного сектора ($8,9 млрд) перевесило сохраняющийся профицит текущего счета ($5,8 млрд), что лишь частично было компенсировано продажами валюты со стороны Банка России. На текущих уровнях рубль выглядит довольно сбалансированно, и любое дальнейшее ослабление потребует нового негатива с внешних рынков или ухудшения оценки санкционных угроз", - полагает Полевой.

По словам главы инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгения Когана, "давление на курс нацвалюты в последнее время стали оказывать иностранные инвесторы, которые начали опасаться усиления дополнительного санкционного давления на Россию при новой администрации США. Кроме того, укрепление рубля сейчас не может сильно радовать и Минфин. Слабый рубль способствует увеличению доходной части бюджета. И, наконец, ЦБ только залил новый триллион в финансовые организации. После достаточно сильного укрепления пошли немного слабеть и мексиканский песо, и южноафриканский ранд. Поэтому наш рубль здесь находится в общем тренде для валют развивающихся стран. До инвесторов потихоньку начинает доходить тот факт, что энтузиазм по поводу вакцины от Pfizer был излишне восторженный. Исключение из тренда составляет только турецкая лира, однако это - отдельная история, и вряд ли укрепление лиры - надолго".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 12 ноября лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" подросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,40% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла всего на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Вместе с тем ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,67% годовых, а ставки на срок 1 месяц и 6 месяцев не изменились за день и составили 4,54% и 4,74% годовых, соответственно.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, "к утру четверга профицит ликвидности в банковском секторе опустился до уровня, минимального с конца августа 2017 года, составив 171 млрд рублей. Резкое сокращение профицита стало результатом сочетания сразу двух факторов - возврата в систему средств с однодневных депозитов "тонкой настройки" ЦБ (аукцион по ним проводился во вторник) и увеличения задолженности банков по операциям одномесячного репо с ЦБ (соответствующий аукцион проводился в понедельник). Остатки ликвидности на корсчетах при этом пополнились за счет поступления средств из вышеуказанных источников и достигли отметки в 3 трлн рублей, выше которой в последний раз они находились около двух с половиной недель назад".