Акционеры "Шахтоуправление "Покровское" утвердили мировое соглашение суммарно на $840 млн

Акционеры крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), миноритарием которого в 2018 году стала группа "Метинвест", утвердили мировое соглашение (Settlement Deed) суммарно на $840 млн.

Согласно информации компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в четверг, соответствующее решение принято на годовом общем собрании акционеров 6 октября текущего года.

"Годовым общим собранием ЧАО "ШУ "Покровское" принято решение о даче согласия на совершение крупной сделки. Предмет крупной сделки, в отношении которого принято решение о предоставлении согласия на совершение - Мировое соглашение (Settlement Deed) - является урегулирование дела: консолидированный арбитражный номер 173592, находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration)", - констатируется в решении собрания.

Мировое соглашение с компанией Barlenco Ltd (Кипр, аффилирована с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" – ИФ) и Itineris Holdings Limited (Британские Виргинские острова) предполагает урегулирование дела на общую сумму $840 млн.

Ранее, 2 сентября 2020 года, аналогичное решение приняло внеочередное общее собрание акционеров ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод".

"(…) дать согласие на совершение обществом с Barlenco Ltd и Itineris Holdings Limited (Британские Виргинские острова), вместе именуемые "кредиторы", и Energotrading Limited (Гонконг), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ЧАО "Макеевкокс", ПАО "Донецкий металлургический завод" и Fintest MCP Limited (Британские Виргинские о-ва), вместе именуемые "стороны-заемщики", крупной сделки - мирового соглашения в рамках урегулирования дела (консолидированный арбитражный номер 173592), находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration), согласно которой ЧАО "ДМЗ" обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в размере $340 млн и оплатить (возместить) ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" сумму в размере $500 млн в гривне по курсу гривни к доллару США, установленному НБУ на дату выплаты, которую ЧАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения", - указано в решениях двух собраний.

Стоимость активов ЧАО "ШУ "Покровское" по данным последней годовой финансовой отчетности – 14 млрд 848,463 млн грн. Соотношение рыночной стоимости имущества или услуг, являющихся предметом сделки, к стоимости активов ЧАО "ШУ "Покровское" - 160,6682%. Общее количество голосующих акций - 846 003 601 шт., Количество голосующих акций, которые были зарегистрированы для участия в общем собрании, - 492 071 219 шт., количество голосующих акций, проголосовавших "за" принятое решение - 486193148 шт, "против" - 5874071 шт.

Кроме того, сообщалось, что ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод" в августе 2013 "Донецксталь" (Украина) и Energotrading Limited (Гонконг) выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), ИНГ Банк Украина, Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), Райффайзен Банк Аваль, также East-West United Bank S.A. (Люксембург).

Группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входит ШУ "Покровское" и несколько предприятий, занимающихся добычей, обогащением и продажей угля, до того времени входивших в промышленно-финансовую группу "Донецксталь", основным собственником которой являлся Виктор Нусенкис. В июле 2019 года АМКУ начал рассмотрение заявки "Метинвеста" на получение контроля над мажоритарием ШУ "Покровское". 1 октября 2020 года АМКУ объявил о предоставлении "Метинвесту" разрешений на приобретение ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания". При этом даны соответствующие разрешения по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единой сделкой, как и разрешения на покупку ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтостроймонтажное управление №1".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") до недавнего времени входило в промышленно-финансовую группу "Донецксталь", основным собственником которой являлся Нусенкис.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.