Рынок акций РФ остается под давлением продавцов на фоне коррекции нефти и фондовой Европы

Рынок акций РФ к вечеру в четверг остается под давлением продавцов на фоне коррекции нефти и фондовой Европы, хотя в США сохраняются попытки роста на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла; лидируют в откате бумаги "ЛУКОЙЛа" после выхода слабого отчета, разочаровавшего по части ожидаемых промежуточных дивидендов.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3019,3 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1269,54 пункта (-0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная в пределах 2% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 74,95 рубля (-0,43 рубля), золото выросло до $1961,6 за тройскую унцию (+0,5%).

Президент РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК в четверг заявил, что спад российской экономики в 2020 году может составить 5-6%, при этом пик экономических проблем уже пройден, начинается восстановление. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на молодежном форуме "iВолга" заявил, что восстановление экономики РФ после ограничений на фоне COVID-19 происходит по более оптимистичной траектории, чем ожидали власти.

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9% и -1,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%).

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) во втором квартале 2020 года показал чистый убыток, относящийся к акционерам, составивший 18,7 млрд руб., в результате чистый убыток за полугодие составил 64,7 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью 330,5 млрд руб. за аналогичный период 2019 года, сообщила компания.

Свободный денежный поток (FCF) "ЛУКОЙЛа" в первом полугодии составил 81 млрд рублей, что на 73,7% ниже, чем за тот же период 2019 года, сообщила НК. Скорректированный FCF, который является основой для выплаты дивидендов компании, за первое полугодие составил 32 млрд руб.

Согласно новой дивидендной политике "ЛУКОЙЛа", на дивиденды должно направляться не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Таким образом, промежуточные дивиденды по итогам полугодия могут составить 46,18 руб. на акцию (уставный капитал НК составляет 693 млн обыкновенных акций).

Перед публикацией отчетности аналитики полагали, что свободный денежный поток компании позволит выплатить промежуточные дивиденды в размере 63-100 рублей на акцию.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%) по МСФО в I полугодии 2020 г. выросла на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,8 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 33,3%, до 67,7 млрд руб. Результаты "РусГидро" оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал EBITDA компании на уровне 63,3 млрд руб., чистую прибыль - 43,9 млрд руб.

ПАО "РусГидро" сохраняет планы выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в размере 3,62 копейки на акцию, следует из презентации компании.

Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

В четверг на бирже без учета дивидендов торгуются акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%, до 18,322 тыс. рублей; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 244,75 рубля на акцию).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы просели, не получив позитивных сигналов из-за рубежа.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в четверг сообщила, что депозитарные расписки Mail.ru Group (MOEX: MAIL), Qiwi (MOEX: QIWI), обыкновенные акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) и "Россетей" с 18 сентября войдут в состав базы расчета индексов МосБиржи и РТС. Кроме того, депозитарные расписки Mail.ru и акции Petropavlovsk включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка. Новости поддержали указанные бумаги.

На нефтяном рынке цены просели, пребывая в нерешительности в условиях близости урагана "Лаура" к побережью США. Цена Brent все еще близка к локальному максимуму $46,26 за баррель, для преодоления которого покупатели хотят лучше оценить ситуацию. В Европе отмечается нисходящая коррекция акций после повышения накануне, инвесторы ждут выступления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна.

Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС являются уровни 3010 и 1250 пунктов. Если настроения на американских или нефтяных площадках ухудшатся, поддержки по итогам сессии могут не устоять, считает Кожухова.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, основные мировые фондовые индексы торгуются разнонаправленно на фоне неприятных новостей по американо-китайским отношениям. США ввели санкции в отношении 24 китайских компаний и ввели визовые ограничения в отношении физических лиц, связанных с обеспечением военных маневров в Южно-Китайском море.

В ожидании урагана "Лаура" были остановлены перерабатывающие мощности на восточном побережье США мощностью до 3 млн баррелей в сутки. Стабилизация цен на нефть привела к некоторому укреплению курса рубля. Банковский симпозиум в Джексон-Хоуле привлекает внимание с точки зрения оценки настроений официальных лиц регулятора в отношении экономики и проводимой денежно-кредитной политики.

По оценке эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, охлаждение оптимизма на рынках вызвано сохранением высоких темпов роста заболеваемости коронавирусом в мире. Однако инвесторы далеки от драматизации этой ситуации благодаря очередной новости об успехе в деле создания эффективного средства от COVID-19. Накануне появилась информация о том, что вакцина американской биотехнологической компании Moderna показала хорошие результаты в ходе ранней стадии клинических испытаний.

Данные Минэнерго США по запасам нефти были умеренно позитивными, однако нефтяной рынок пока не способен продемонстрировать более устойчивое восходящее движение, находясь под воздействием неопределенности с динамикой глобального спроса на нефть.

Индекс МосБиржи в начале торгов пытался расти, но после символического обновления недельной вершины откатился, передвинув ближайшее сопротивление на отметку 3057 пунктов. У индекса РТС ближайшее техническое препятствие находится на отметке 1292 пункта. Если речь Пауэлла оправдает позитивные ожидания рынков, можно будет увидеть еще одну волну роста рисковых активов, на фоне которой российские фондовые индикаторы способны преодолеть ближайшие технические препятствия. В противном случае разочарованность отсутствием новых монетарных стимулов может вызвать глубокую и продолжительную коррекцию рынков, считает Бабин.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), "минусуют" Европа (CAC 40, DAX просели на 0,1-0,3% индекс FTSE топчется на уровне среды), но продолжился подъем в США (индекс S&P 500 в начале торгов растет на 0,2%) в свете выступления главы ФРС США.

Оценка снижения ВВП США во втором квартале была улучшена до 31,7% с 32,9%, тогда как ожидалось 32,5%.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 1,006 млн при прогнозах показателя на уровне 1,0 млн после 1,104 млн неделей ранее.

В последние недели инвесторы становятся более уверенными в том, что ФРС и другие крупные центробанки продолжат поддерживать экономику за счет удержания процентных ставок на низких уровнях и покупки государственных облигаций и других форм долговых обязательств, пишет The Wall Street Journal.

Как заявил глава ФРС Пауэлл в четверг, долгосрочной целью регулятора остается инфляция на уровне 2%, при этом ФРС будет проводить комплексный анализ свой стратегии примерно каждые пять лет. Новая стратегия ФРС допускает подъем инфляции выше 2%, что уравновесит ее падение ниже 2% в другие периоды, отметил Пауэлл.

Нефть в четверг отошла вниз от максимумов за 5 месяцев, инвесторы следят за новостями, касающимися урагана "Лаура" в Мексиканском заливе; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $45,23 за баррель (-0,9% и -0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $43,1 за баррель (-0,7% и +0,1% в среду).

Ураган, которому присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей, пишет Trading Economics.

Поддержку ценам на нефть накануне оказали данные Минэнерго США, показавшие сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,69 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,6-3,7 млн баррелей, резервы бензина снизились на 4,58 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 1,75 млн баррелей.

Между тем опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире и случаях повторного заражения ограничивают рост котировок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,5%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,3%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,7%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+6,7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,9%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+4,1%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+3,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,5% и +2,6% "префы"), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,5%).

Производитель алкоголя "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+1,2%) в первом полугодии 2020 года увеличил выручку по МСФО на 20,4% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года, до 37,819 млрд рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль "Белуги" выросла на 1,8%, до 460 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 46,655 млрд рублей (из них 7,788 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,772 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").