Коррекция рынка акций РФ вверх исчерпалась из-за слабости нефти, опасения по поводу коронавируса сохраняются

Коррекция рынка акций РФ вверх днем во вторник исчерпалась из-за слабости нефти, опасения по поводу распространения коронавируса в Китае сохраняются; лидируют в росте не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела" на новостях.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3088,36 пункта (+0,1%, максимум дня - 3106 пунктов), индекс РТС - 1546,69 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 4,1%.

Доллар просел до 62,91 рубля (-0,06 рубля).

Выросли акции "Мечела" (+4,1% и +1,7% "префы") на фоне известий, что компания "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта "Мечела".

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) заинтересован в продаже 49% в проекте разработки Эльгинского месторождения компании "А-Проперти", сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Ранее сообщалось, что "Мечел" (MOEX: MTLR), владеющий 51% в "Эльге", не воспользовался офертой на выкуп доли ГПБ в этом проекте (34% "Эльги" за 31 млрд рублей плюс опцион на оставшиеся 15%). "Мечел" должен был перечислить средства до 20 января 2020 года, но не сделал этого. Компания объяснила это тем, что ей поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов.

"Мечел" может продать принадлежащие ему 51% "Эльги", потенциальный покупатель - компания "А-Проперти", сообщала ранее газета РБК. Летом "А-Проперти" подала в ФАС ходатайство о покупке доли Газпромбанка в "Эльге" (49%).

Также подорожали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

В США накануне индексы упали на 1,6-1,9% из-за усиления обеспокоенности инвесторов относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что "уханьская пневмония" стала дополнительным фактором для инвесторов, которые хотели выйти из акций после их сильного роста в 2019 году, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии снижение индексов продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, Китай не работает в связи с новогодними праздниками), в Европе торги начинались с восходящей коррекции, но днем она замедлилась (индексы FTSE, DAX, CAC40 сократили прирост до 0,1-0,2%) и растеряли большую часть утреннего роста американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 сократил рост до 0,2% с 0,7%).

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

В Европе инвесторы следят за процессом выхода Великобритании из ЕС, который завершится 31 января, после чего начнется 11-месячный переходный период. В этот период Лондон и Брюссель планируют договориться об условиях торгового соглашения. В понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что "цель ЕС заключается в создании тесного экономического партнерства, основанного на равных условиях".

Нефть днем во вторник возобновила снижение, цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $58,04 за баррель (-0,9% и -2,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $52,82 за баррель (-0,6% и -1,8% накануне).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, российский рынок акций утром подрос на фоне признаков, что распродажи могут зайти слишком далеко, но затем снижение возобновилось на опасениях по поводу распространения коронавируса, индекс РТС откатился к уровням конца декабря. Число умерших от вируса на данный момент превысило 100 человек, а количество людей, пораженных вирусом, удвоилось с понедельника. В такой ситуации рекомендуется весьма осмотрительно относиться к локальным отскокам до прояснения ситуации с вирусом, считает эксперт.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что из Китая приходят пока только плохие вести: коронавирусная эпидемия продолжает распространяться, и заболевание быстро вышло за пределы Поднебесной. Китайские власти продлили новогодние каникулы до понедельника, пытаясь тем самым убедить людей оставаться дома. Нефть Brent откатилась в район $58 за баррель - инвесторы полагают, что эпидемия может оказать ощутимое влияние на спрос на нефть, в особенности со стороны сектора авиаперевозок.

Эпидемия коронавирусной инфекции вызвала у инвесторов рискофобию и заставила задуматься о перспективах спроса на металлы (Китай является крупнейшим в мире потребителем большинства промышленных металлов). C учетом длительного инкубационного периода (до 14 дней) и быстро растущего числа заболевших не исключено, что паника и продажи на рынках черных и цветных металлов могут продолжиться, тогда как позиции золотодобывающих компаний могут оказаться более устойчивыми. Когда распространение вируса удастся взять под контроль и если его влияние на глобальную экономику в конечном итоге окажется ограниченным, котировки бумаг сектора могут оказаться привлекательными для покупки в будущем, полагают эксперты.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводом для масштабных распродаж рисковых активов по всему миру по-прежнему являются страхи снижения мировой экономики из-за распространения китайского коронавируса. Пока никакого улучшения ситуации нет, наоборот, эпидемия лишь нарастает: за минувшие сутки число заболевших увеличилось практически вдвое.

Среди негативных моментов можно отметить, что последние пару сессий снижение рынков усиливалось с открытием американских фондовых площадок, то есть идет продажа реальных активов не только спекулянтами, но и инвесторами.

Поддержку бумагам "Норникеля" оказывают подросшие цены на никель и палладий. В нефтянке самой перспективной бумагой по-прежнему остается "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), поддерживаемый высокими дивидендами и программой обратного выкупа акций. Нефть Brent не сохранила поддержку $58,5 за баррель, ее пробой провоцирует дальнейшие масштабные распродажи. В том числе не исключено, что крупные нефтедобытчики начнут активно хеджироваться от дальнейшего падения цен, что вполне может увести котировки ближе к $50, считает Антонов.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, из-за вспышки коронавируса инвесторы опасаются замедления экономического роста в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.

В то же время министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне предостерег участников рынка от чрезмерного пессимизма из-за вспышки коронавируса в Китае. По его словам, наблюдаемое влияние на нефтяной и другие рынки было "в первую очередь обусловлено психологическими факторами и крайне негативными ожиданиями, принятыми некоторыми участниками рынка, несмотря на их весьма ограниченное влияние на мировой спрос на нефть. Такой крайний пессимизм имел место еще в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии, хотя и не вызвал существенного снижения спроса на нефть".

Фьючерсы на Brent в понедельник протестировали поддержку большого восходящего тренда, который берет свое начало в январе 2016 года. Текущие цены ниже $60 за баррель выглядят чрезмерно низкими, учитывая, что падение происходит исключительно на ожиданиях, а не на фактических негативных для цен событиях. При этом полностью игнорируются ближневосточные риски, где в любой момент может вырасти напряженность, чреватая перебоем с поставками. В ближайшие дни котировки могут начать восстановление, считает эксперт.

Так, в Ливии продолжается блокада нефтяной промышленности, из-за которой добыча в стране упала примерно до 280 тыс. баррелей в сутки (б/с) с прежних 1,2 млн б/с. Глава Государственной ливийской нефтяной компании (NOC) заявил в понедельник, что в случае продолжения блокады добыча может сократиться до 72 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем подросли акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+39,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+22,3%), "ПАО "ДИОД" (+20%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+18,9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+18,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+9,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,6%).

Подешевели "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,7%), акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 32,615 млрд рублей (из них 8,121 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 6,059 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: MarketWatch