Курс рубля к доллару и евро может снизиться на текущей неделе

Курс рубля к доллару и евро может снизиться на текущей неделе в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, где не исключена фиксация прибыли инвесторами по факту подписания документов первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое ожидается 15 января.

Кроме того, на повестке дня останутся новости относительно ситуации на Ближнем Востоке, где после заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана она локально стабилизировалась, но в любой момент может вновь произойти эскалация конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. На этом фоне доллар, как ожидается, может вырасти до 62 руб./$1, а евро превысить отметку 68,5 руб./EUR1, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Российский рубль заметно укрепился к доллару и евро за две недели (с 30 декабря по 10 января) благодаря спросу глобальных инвесторов на российские активы, что привело к обновлению фондовым индексом МосБиржи своих исторических максимумов. Поддержку нацвалюте в конце первой декады января оказало также снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая заметно возросла 3 января после гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Вместе с тем резкие колебания нефтяных цен слабо влияли на динамику рубля.

Ситуация на внутреннем валютном рынке в последний торговый день 2019 года - 30 декабря - была относительно спокойной: рубль немного укрепился в паре с долларом, но ослаб в паре с евро. Такая динамика была следствием снижения курса доллара относительно основных мировых валют на рынке Forex на фоне закрытия инвесторами длинных позиций в конце года, тогда как евро укреплялся четвертую сессию подряд, поднявшись до максимальной отметки с августа.

Глобальные инвесторы фиксировали прибыль в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, запланированного на середину января. Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания первой фазы торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа. Ранее в декабре Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения.

Дестабилизацию ситуации на мировых рынках капитала в начале 2020 года вызвали сообщения о том, что 3 января в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада погиб влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Трампом.

Возросшие опасения ответных шагов со стороны Ирана (верховный лидер страны аятолла Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения), способные привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могли быть втянуты и другие страны, с одной стороны, вызвали падение мировых фондовых рынков, с другой - привели к резкому росту нефтяных цен (котировки Brent 3 января поднималась до $69,5 за баррель). В результате рубль на первых в 2020 году валютных торгах смог продемонстрировать боковую динамику в паре с долларом (колебания проходили вокруг отметки 62 руб./$1) и укрепился в паре с единой европейской валютой за счет того, что доллар перешел к росту на мировом рынке Forex.

Динамика российского рубля в течение всего дня в понедельник, 6 января, была подвержена сильному влиянию ситуации на мировых рынках капитала. Так, в начале дня нацвалюта находилась под давлением падающих мировых рынков, которые в свою очередь негативно отреагировали на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако ближе к вечеру рубль перешел от снижения к росту благодаря наметившейся стабилизации ситуации на американских фондовых площадках.

В середине недели мировые рынки получили новую порцию новостей с Ближнего Востока. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция была осуществлена в ответ на гибель 3 января Касема Сулеймани. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что "Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке". Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Таким образом, рубль в начале торгов 8 января демонстрировал смешанную динамику в основных валютных парах под влиянием противоречивых внешних факторов. С одной стороны, на курс нацвалюты давила негативная конъюнктура мировых рынков. С другой стороны, поддержку рублю оказывали выросшие цены на нефть (локально котировки Brent преодолевали отметку $70 за баррель). Вместе с тем к середине дня 8 января ситуация на мировых рынках стабилизировалась, что позитивно сказалось и на динамике рубля. В частности, европейские фондовые индексы отыграли утреннее падение и к вечеру вышли в плюс; при этом фьючерс на американский индекс S&P 500 также вышел в плюс, что говорило о позитивном открытии торгов на биржах США в среду.

В итоге американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом, при этом S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных значений после относительно спокойных комментариев президента США Трампа относительно конфликта с Ираном. "Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса. Президент США также отметил, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Трамп также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Снижение напряженности в отношениях между США и Ираном привело к развороту ситуации на нефтяных площадках, где котировки нефтяных фьючерсов за день потеряли более 4%. В результате этого снижения, которое стало максимальным за полтора месяца, цены вернулись к уровням середины декабря.

На этом фоне российский рубль заметно укрепился к доллару и евро по итогам торгов в среду, в частности, в паре с долларом нацвалюта достигла максимальных уровней с мая 2018 года. Таким образом, рубль в большей степени отреагировал на новости о снижении напряженности на Ближнем Востоке, проигнорировав тем самым обвал нефтяных цен.

В четверг рубль весь день провел в боковике, не найдя новых драйверов для движения после заметного укрепления накануне. При этом цены на нефть возобновили снижение 9 января вечером после попыток роста в первой половине дня.

В последний день недели укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продолжилось, несмотря на снижающиеся цены на нефть. При этом доллар США в ходе торгов опустился ниже отметки 61 руб./$1 впервые с 22 мая 2018 года.

Банк России по итогам двух прошедших недель опустил официальные курсы доллара и евро. За две недели доллар снизился на 76,83 копейки, до 61,2632 рубля. Курс евро при этом упал на 98,99 копейки - до 68,045 рубля.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами "сегодня" снизился на "Московской бирже" за две календарные недели на 70,72 копейки и составил 61,2586 руб./$1; курс с расчетами "завтра" опустился на 77,17 копейки, до 61,2182 руб./$1. Объем торгов долларом за шесть торговых дней составил $11,1 млрд.

Средневзвешенный курс единой европейской валюты с расчетами "сегодня" упал за две недели на 97,46 копейки и составил 67,9884 руб./EUR1; курс с расчетами "завтра" снизился на 1,0951 рубля, до 67,9921 руб./EUR1. Объем торгов евро на "Московской бирже" за две недели равнялся EUR2,9 млрд.

Ставки как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились за две календарные недели, за исключением ставки MosPrime Rate на семидневный срок, которая не изменилась и 10 января составила 6,43% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. (до 6,41% годовых), на срок 3 месяца - на 4 б.п., до 6,43% годовых, на срок 6 месяцев - на 1 б.п., до 6,48% годовых.

Банк России 30 декабря провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и общем спросе 732,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,07% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 января, банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1,442 трлн рублей) в среднем по ставке 6,16% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 30 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 12,3 млрд рублей (при лимите 175,595 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 99,951% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9596% от номинала. В четверг, 9 января, ЦБ РФ разместил 28-й выпуск КОБР в объеме 23,79 млрд рублей (при лимите 163,295 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 99,959% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9612% от номинала.

Объем денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России вырос за две недели на 122,4 млрд рублей и по состоянию на 10 января составил 3,794 трлн рублей.