Interpipe Holdings Limited может выпустить облигации на номинальную сумму до $430 млн

Interpipe Holdings Limited (Кипр) может выпустить облигации на номинальную сумму до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы до 31 декабря 2024 года.

Это следует из повестки назначенного на 23 августа внеочередного собрания акционеров ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр), размещенной в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно документу, акционерам предложат рассмотреть вопрос о даче согласия на поручительство "Интерпайп НТЗ" по договору между Interpipe Holdings Limited - как эмитентом облигаций и трастовой компанией Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного управителя облигациями.

Ранее планировалось принять аналогичное решение на собрании "Интерпайп НТЗ", назначенном на 25 апреля 2019 года, но сумма выпускаемых облигаций определялась до $330 млн.

На собрании также планируется утвердить лимит предоставления обществом поручительств в $1,75 млрд, среди которых по кредитному договору Interpipe Holdings Limited с ING Bank N.V. и другими банковскими учреждениями в качестве кредиторов на сумму кредита до $100 млн (до этого кредит заявлялся в размере $55 млн).

Еще одним пунктом для утверждения предложено предоставление согласия на договор залога имущества и средств предприятия с Madison Pacific.

Как сообщал в апреле текущего года ресурс Reorg Research со ссылкой на свои источники, "Интерпайп" получил 100%-ное согласие кредиторов на предложение о реструктуризации его обязательств и планировал завершить их к 30 июня этого года. По данным Reorg Research, из общего долга в $1,297 млрд обязательства перед кредиторами оборотного капитала на $125 млн предполагалось оформить займом на $45 млн, перед другими кредиторами, включая держателей еврооблигаций, – новыми шестилетними еврооблигациями на $310 млн с купоном 10,25%, займом на $45 млн под 6,65% годовых и инструментами восстановления стоимости (VRI, EBITDA-деривативы), выплаты по которым будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа". Помимо этого, участники реструктуризации получали бы плату за нее в виде аккумулированных процентов (с февраля 2018 года – для держателей еврооблигаций, с ноября 2017 года – для других кредиторов) по ставке Libor+8%, указывал Reorg Research.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

В связи с падением финпоказателей на фоне ухудшения отношений между Украиной и РФ "Интерпайп" в июле 2015 года представил комитету кредиторов обновленный бизнес-план. Несколько ранее, в феврале 2015 года, компания допустила дефолт по евробондам на $200 млн со сроком погашения в августе 2017 году, прекратив выплачивать проценты. Компания также прекратила обслуживать кредиты, запустив серию дефолтов.