Компании

все компании

Инвесторы из Великобритании приобрели почти 60% от общего объема евробондов

21 червня 2019 року, 11:45
Инвесторы из Великобритании приобрели почти 60% от общего объема евробондов с погашением в 2029 и 2035 гг., доразмещенных Россией в четверг, следует из сообщения Минфина РФ.

Минфин доразместил евробонды с погашением в 2029 году с доходностью 3,95% на $1,5 млрд и евробонды-2035 на $1 млрд с доходностью 4,3%. На британских инвесторов пришлось 55% удовлетворенных заявок по первому выпуску и 64% - по второму, то есть в сумме - порядка $1,465 млрд, или около 58,5% от общего объема в $2,5 млрд.

Американские инвесторы приобрели 24% и 29% соответственно, то есть в сумме - на $650 млн, или 26% от общего объема.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 17% допвыпуска-2029, из Азии - 4%. В допвыпуске-2035 на их долю пришлось в сумме 7%.

Объем первого выпуска в обращении до сделки составлял $1,5 млрд, второго - $3 млрд. После доразмещения в обращении находятся еврооблигации-2029 на $3 млрд, еврооблигации-2035 - на $4 млрд.

По итогам доразмещения была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком, отмечается в сообщении Минфина.

Совокупный спрос на евробонды РФ составил около $7 млрд. Существенная переподписка свидетельствует о "сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации РФ", подчеркивает Минфин.

"В ходе размещения основным приоритетом министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

Ключевым результатом сделки министерство считает улучшение финансовых параметров внешних заимствований за счет размещения дополнительных выпусков еврооблигаций на существенно более благоприятных финансовых условиях, чем по основным выпускам. Евробонды с погашением в 2029 г. были размещены в марте прошлого года с доходностью к погашению на уровне 4,625%, евробонды с погашением в 2035 г. Минфин разместил в марте текущего года с доходностью 5,1%.

Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних - 109,080%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более $140 млн на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга РФ в текущем году, сообщил Минфин.

Министерство также напоминает, что, как и ранее в марте этого года, воспользовалось предоставленным ему правом перераспределять без внесения изменений в закон о бюджете объемы привлекаемых средств между займами в национальной и иностранной валютах, "осуществив заимствования на международном рынке капитала сверх установленного лимита за счет соответствующего сокращения привлечения средств на внутреннем рынке капитала".

"По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Изначально были установлены достаточно агрессивные ценовые параметры. В результате удалось успешно доразместить выпуск "Россия-2029" на уровне вторичной кривой и выпуск "Россия-2035" внутри вторичной кривой", - сказал "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который вместе с Газпромбанком (MOEX: GZPR) выступил организатором размещения.





Просмотров: 469
Другие новости