Рынок акций РФ сохраняет восходящий импульс благодаря подъему нефти и фондовой Европы

Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет восходящий импульс благодаря подъему нефти и фондовой Европы, индекс МосБиржи превысил 2580 пунктов (уровень начала мая) на фоне роста бумаг "Газпрома" (MOEX: GAZP) в район 200 рублей и отскочившему более чем на 4% "ЛУКОЙЛу" (MOEX: LKOH) после известий о планах НК аннулировать выкупленные по buyback бумаги.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2582,4 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1261,11 пункта (+1,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 64,5 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали рублевые бумаги "ЛУКОЙЛа" (+4,3%, до 5213,5 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2% и +2,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%).

"ЛУКОЙЛ" сообщил о проведении 20 июня годового собрания акционеров, где в повестке дня одним из 9 пунктов значится вопрос о сокращении уставного капитала НК путем приобретения части выпущенных акций в целях сокращения их общего количества. Данный пункт был представлен с целью аннулирования акций, приобретенных компанией Lukoil Securities Limited (100%-я структура "ЛУКОЙЛа") в рамках программы выкупа, объявленной 30 августа 2018 года.

Просели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%).

Индексы в США в среду выросли благодаря сообщениям СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. В феврале Трамп пригрозил ввести эти пошлины в течение трех месяцев, и срок принятия решения истекает 18 мая.

Источник агентства Bloomberg сообщил в среду, что в ходе заседания членов администрации президента в Белом доме было принято решение отложить введение пошлин на поставки в США европейских автомобилей на срок до 180 дней. Об этом решении может быть официально объявлено до конца текущей недели, отметил источник.

Сообщения СМИ были позитивно восприняты рынком, поскольку ослабили опасения трейдеров, связанные с эскалацией торговых конфликтов, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп во вторник несколько смягчил риторику по внешнеторговым переговорам с КНР, назвав нынешнюю ситуацию "мелкой ссорой" с Китаем, и выразил уверенность, что торговое соглашение все же будет подписано. Ранее он сообщил, что проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в следующем месяце.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%), однако Европа после утренней коррекции возобновила рост (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-0,7%) и вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что надеется отправиться в Пекин "в ближайшем будущем" для продолжения торговых переговоров с КНР.

Нефть также дорожает в четверг на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на данные об увеличении запасов нефти в США и прогнозы ослабления глобального спроса. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $72,18 за баррель (+0,6% и +0,7% в среду), июльская цена WTI - $62,78 за баррель (+0,9% и +0,4% накануне).

Власти Саудовской Аравии во вторник сообщили об атаке на нефтепровод "Восток-Запад", в которой, по их оценкам, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации.

Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,431 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,2-1,4 млн баррелей.

Ранее в среду МЭА снизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 90 тыс. баррелей в сутки - до 1,3 млн б/с. Ожидается, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 100,4 млн б/с.

По мнению руководителя аналитического департамента "Международного финансового центра" Романа Блинова, мировые рынки поддержали очередные вербальные интервенции Трампа в социальной сети Twitter, где президент США сообщил, что не собирается вводить таможенные пошлины на продукцию европейского автопрома. Однако далее стало известно, что Трамп будет на этой неделе подписывать распоряжение, которое запретит американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование стандартов 5G, произведенное китайской компанией Huawei. Так что внешнеторговая война как была на экономической карте мира, так никуда и не делась. Только развивается она волнами, и до ее окончания еще очень далеко, считает аналитик.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что одной из причин роста внешних рынков стало решение администрации США отказаться от планов ввести новые пошлины на импорт европейских и японских автомобилей. Это дало некоторым инвесторам основание надеяться на то, что США займут более взвешенную позицию в рамках торгового противостояния, особенно учитывая ухудшение в процессе переговоров с Китаем.

Между тем, "ложкой дегтя" в четверг стали противоречивые новости из США по вопросам торговли с Китаем. Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что делегации двух стран скоро снова встретятся в Пекине, тогда как президент США издал указ, который, как считают в СМИ, направлен против китайских компаний в секторах связи и высоких технологий. Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп предупредил инвесторов о нежелании смягчать недавно занятую им жесткую позицию по отношению к Китаю.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Пучкарева, ралли в бумагах "Газпрома", подорожавшего со вторника более чем на 20%, начало замедляться. Если начнется полноценная фиксация прибыли после столь внушительного роста, котировки бумаг могут двинуться в район 190-191 руб. Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) выросли после рекомендации совета директоров по дивидендам в размере 78 руб. на акцию, как и на протяжении последних нескольких лет. Акции "Интер РАО" после преодоления уровня 4,0 руб. за штуку сместили ближайшие ориентиры в район 4,3-4,4 руб., однако днем в этих бумагах наметилась локальная коррекция (до 4,04 руб.).

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, динамика акций "Газпрома" в последние дни напоминает о старой примете, когда бумаги концерна "растут последними", в самом конце восходящего тренда, когда рост в остальных "голубых фишках" иссяк и они начинают снижаться. После этого начинается длительная и глубокая коррекция. Похожая картина вырисовывается и сейчас, поэтому среднесрочные длинные позиции (за исключением дивидендных бумаг) лучше начать постепенно прикрывать, а к покупкам относиться очень осторожно.

График нефти показывает сохраняющийся боковик, причем котировки находятся у верхней границы чуть выше $72 за баррель. Уже почти месяц "черное золото" не может подняться выше, и есть опасения относительно вероятной коррекции, которая окажет давление на акции нефтяников, считает Антонов.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, Китай в марте сократил на своем балансе объем казначейских облигаций США впервые за четыре месяца - на $10,4 млрд, с февральского уровня $1,12 трлн. Китай все еще остается самым большим держателем американского долга, однако на фоне ухудшения торговых отношений США снова пошли разговоры о том, что Китай может продать американский долг, чтобы оказать давление на Вашингтон. Продажа облигаций Минфина США - оружие "обоюдоострое". В краткосрочном плане это может быть болезненно для США, в долгосрочном плане это приведет к ослаблению доллара и повышению конкурентоспособности американских товаров. Китайские товары в США, наоборот, будут менее конкурентоспособными, что КНР невыгодно.

Торговые отношения США с Евросоюзом и Японией могут, наоборот, потеплеть (Трамп может отложить повышение ввозных пошлин на автомобили на срок до шести месяцев), что подогрело американские индексы. На позицию Трампа по пошлинам на автомобили оказывает давление лобби автомобильных концернов США. Как ни странно, они выступают против введения пошлин, так как война пошлин нарушит поставки дешевых комплектующих и изолирует американские предприятия от мирового рынка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,8%), "Плазмека" (MOEX: PLSM) (+5,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5%), "Группы ЛСР" (+4,4%, до 681,8 рубля).

Совет директоров "Группы ЛСР" на заседании в среду рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 78 рублей на обыкновенную акцию. Годовое собрание акционеров "Группы ЛСР" состоится 28 июня года, список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра на 10 июля. Компания выплачивала 78 рублей на акцию по итогам 2017, 2016, 2015 и 2014 годов.

Подешевели акции АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,6%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-2,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 27,105 млрд рублей (из них 9,768 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома" и 6,995 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ").

По материалам: MarketWatch