Доллар США ускорил снижение, евро дешевеет на "Московской бирже"; рубль перешел к росту

Доллар США заметно ускорил снижение, евро развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу днем; рубль перешел к росту к бивалютной корзине после снижения на старте торгов, отыгрывая подъем интереса инвесторов к рисковым активам и заметное усиление позитивной динамики на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 64,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 40 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,62 руб./EUR1, подешевев на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,95 копейки - до 67,99 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,8 копейки, до 64,5171 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,47 копейки, до 72,8398 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая позитивные сигналы с внешних площадок и рост интереса к рисковым активам, включая валюты emerging markets. Инвесторы с оптимизмом восприняли неожиданно сильные показатели китайского экспорта, расценив их как свидетельство положительных сдвигов в мировой экономике.

Положительное сальдо торгового баланса КНР в марте выросло до $32,64 млрд по сравнению с пересмотренными $4,08 млрд в предшествующий месяц. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $5,7 млрд. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года, до $198,67 млрд, но объем импорта снизился на 7,6%, до $166,02 млрд. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения первого показателя на 6,5%, второго - на 0,2%.

Заметная разница в динамике рубля к доллару и евро объясняется скачком курса единой валюты на глобальном рынке. Как пишет агентство Bloomberg, активный рост евро может быть вызван существенными покупками этой валюты в Токио в ходе утренних торгов. В целом евро завершает неделю в плюсе, даже несмотря на то, что ранее председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги предупредил о рисках замедления экономики еврозоны.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, WTI завершает ростом шестую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с 2016 года. Поддержку рынку оказывает информация о снижении добычи странами ОПЕК, а также опасения дальнейшего сокращения поставок из Ливии.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 1,1% - до $71,61 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,4% - до $64,47 за баррель.

Основным драйвером роста нефтяного рынка является соблюдение странами ОПЕК договоренностей по сокращению добычи на фоне падения производства в Ливии и Венесуэле. В целом страны ОПЕК, включая не участвующих в сделке Иран, Ливию и Венесуэлу, сократили добычу в марте на 550 тыс. баррелей в сутки - до 30,1 млн баррелей в сутки.

Тем временем Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара приблизилась к столице Ливии Триполи. Такая ситуация грозит перебоями с поставками нефти из страны, которая добывала порядка 1,1 млн баррелей нефти в сутки в прошлом месяце.

"Сегодня настроения на рынке задают данные из Китая, и в целом рубль завершает неделю на комфортных уровнях (ниже отметки в 65 руб./$1). На следующей неделе сохраняются предпосылки для продолжения укрепления рубля под действием тех же факторов, что и на текущей неделе, а именно "аппетита" иностранных инвесторов к российским активам на фоне устойчивых фундаментальных показателей, низкой инфляции и комфортных цен на нефть. Ближе к концу следующей недели дополнительным фактором поддержки может стать приближение пика налогового периода", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Согласно нашей модели, рубль по-прежнему локально недооценен: при текущих ценах на нефть и ключевых макропоказателях мы считаем, что справедливый курс пары "доллар-рубль" расположен ниже отметки в 63 руб./$1, но российской валюте сложно реализовать потенциал роста в условиях сохранения санкционных рисков (с большой долей вероятности в ближайшее время будет реализован второй раунд санкций за применение химоружия). Отметим также, что, согласно заявлениям генпрокурора США Уильяма Барра, на следующей неделе будет обнародована обновленная версия доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, что может оказать определенное влияние на общий сантимент в отношении всей группы российских активов", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Сейчас все ждут, что Госдеп США объявит новые санкции "по делу Скрипалей". Вопрос лишь в их серьезности. Если санкции опять не будут нести серьезных ограничений, в частности, не затронут российский госдолг, то это подтвердит тренд на укрепление рубля и поможет валютной паре вернуться к движению в направлении отметки 63 руб./$1. Но такое движение реализуется только после появления определенности по санкциям. В идеале для российского рынка хотелось бы увидеть стандартные санкции, затрагивающие конкретные юридические и физические лица, но не несущие глобально новых рисков для рынка", - отмечает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 7,96%. В свою очередь, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом, оставшись на отметках 8,16%, 8,31% и 8,45% годовых соответственно.