Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips, индексы МосБиржи и РТС прибавили по 0,1%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне просевшей нефти и роста мировых фондовых площадок в ожидании сделки по итогам торговых переговоров США-КНР, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом первая реакция бумаг Сбербанка (MOEX: SBER) на вышедший квартальный отчет оказалась нейтральной.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2536,84 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1220,58 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 65,41 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Мосбирджи" (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы").

Согласно вышедшему отчету, Сбербанк в марте получил 74,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 66,8 млрд руб. годом ранее, а прибыль за квартал выросла до 218,2 млрд руб. против 195,9 млрд руб. годом ранее.

Просели бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Индексы в США в четверг в основном подросли, хотя незначительно снизился индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq (-0,05%). Инвесторы следили за развитием торговых переговоров США и Китая, а также оценивали статданные и корпоративные новости.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 202 тыс. - минимума с декабря 1969 года (ожидался рост до 215 тыс.), это является свидетельством того, что американские компании всеми силами удерживают сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров.

Также позитивным фактором для рынка в четверг стала встреча президента США Дональда Трампа с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, который прибыл в американскую столицу для проведения торговых переговоров. По данным мировых СМИ, стороны находятся на финальной стадии согласования торгового соглашения.

В пятницу в Азии японский Nikkei 225 вырос на 0,4% (рынки Китая, Тайваня и Гонконга в пятницу закрыты в связи с государственным праздником), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%) на оптимизме по поводу торговых переговоров США с КНР, инвесторы ждут статданных по американскому рынку труда (15:30 МСК).

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.

Изначально участники переговоров планировали финализировать сделку на этой неделе, в ходе визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ, и объявить о дате предстоящего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, проведя встречу лидеров до конца апреля. Однако ряд спорных вопросов в ходе переговоров не были сняты.

По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в Штатах в марте выросло на 177 тыс. после повышения всего на 20 тыс. в феврале. Безработица, как ожидается, осталась на уровне 3,8%.

Нефтяной рынок утром в пятницу корректируется вниз, но неделя завершается ростом пятый раз подряд на сигналах сокращения добычи в ОПЕК и оптимизме по поводу американо-китайских переговоров. Цена Brent на $0,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $69,2 за баррель (-0,3% и +0,1% в четверг), майская цена WTI - $62,07 за баррель (-0,1% и -0,6% накануне).

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрос экспертов и данные по танкерным перевозкам нефти, добыча нефти в Венесуэле в марте сократилась до 890 тыс. баррелей в сутки с 1,23 млн б/с в январе. Причиной спада во многом стали отключения электроэнергии.

Старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос ожидает утром в пятницу нейтральной динамики индекса МосБиржи в районе 2535 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2520 и 2510 пунктов, а значимыми сопротивлениями останутся отметки 2540 и 2550 пунктов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, оптимизм на глобальных рынках пока сохраняется, но импульс к росту постепенно затухает. Существенная часть внимания инвесторов по-прежнему сосредоточена на теме торговых отношений США-Китай. Китайское агентство "Синьхуа" отмечает, что "стороны достигли нового консенсуса по тексту торгового соглашения". Американский президент был чуть более сдержанным в формулировках, заявив, что "на обсуждение сделки может уйти еще несколько недель", "работа еще не закончена", но также отметил, что "стороны добились прогресса", а "соглашение общается быть очень фундаментальным".

Пятница на глобальных рынках будет интересна, прежде всего, публикацией данных по американскому рынку труда. Данная статистика представляет особый интерес после крайне слабых Nonfarm Payrolls в прошлом месяце (в феврале число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило всего 20 тыс. рабочих мест). Подобные одномесячные провалы наблюдались в 2016 и 2017 годах, но вопрос разовая ли текущая история пока остается открытым.

Локальный позитив на глобальных рынках и относительно высокие цены на нефть могут оказывать умеренную поддержку российскому рынку акций, но явных драйверов для сильного направленного движения пока не хватает. Диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность, и в пятницу ожидается консолидация преимущественно в верхней половине диапазона, считает М.Поддубский.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на нефтяном рынке много факторов - одни вызывают беспокойство по поводу объема поставок, другие говорят о замедлении роста мировой экономики, что неизбежно приведет к сокращению спроса на нефть. Более того, пока страны ОПЕК+ сокращают добычу, в США продолжается рост производства. На прошлой неделе оно достигло нового рекорда 12,2 млн б/с. В Ливии продолжается наступление вооруженных сил Востока на Триполи. В пятницу Совбез ООН проведет заседание по ситуации в этой стране. Непосредственной угрозы поставкам пока нет, но рост уровня насилия может быстро поменять положение дел.

Сырьевые валюты в пятницу укрепляются, что является позитивом для рубля. Впрочем, у рубля могут быть свои неприятности, связанные с возможными новостями из США о продвижении законопроектов по ограничениям для РФ. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России в текущем году с 1,6% до 1,4%. В любом случае, консолидация на отечественном рынке акций может продолжиться, хотя новости из Китая о прогрессе переговоров США и КНР могут вновь вдохновить сырьевые бумаги, считает аналитик.

По материалам: Bloomberg