АБР привлек 30,5 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций в национальной валюте в Казахстане

Азиатский банк развития (АБР) привлек 30 млрд 468,8 млн тенге (более $80 млн по текущему курсу), разместив два выпуска облигаций в национальной валюте в Казахстане, сообщила пресс-служба банка.

Окончательный срок погашения облигаций составляет 5 и 7 лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. Бумаги имеют плавающую процентную ставку, привязанную к казахстанскому индексу потребительских цен. АБР впервые применяет такую структуру как в своих основных заимствованиях, так и в заимствованиях в национальной валюте.

Облигации были размещены посредством аукциона и включены в котировальный список на Казахстанской фондовой бирже, а расчеты с ними были осуществлены через депозитарий ценных бумаг Казахстана, что является первой сделкой АБР на внутреннем рынке страны.

"Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению решений для финансирования в местной валюте. Мы достигли многочисленных результатов этими выпусками облигаций с точки зрения инновационной структуры, а также их влияния на развитие внутреннего рынка капитала и снижения валютного риска для заемщика АБР", - сказал казначей банка Пьер Ван Петегем, слова которого приводятся в сообщении.

Несмотря на то, что облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране - члене банка. Tengri Capital выступил в качестве единственного агента по размещению.

АБР начал оказывать поддержку Казахстану с 1994 года и с тех пор одобрил более $5 млрд в виде суверенных займов, несуверенных займов и гарантий.

Миссия АБР, головной офис которого находится в Маниле - снижение уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством инклюзивного экономического роста, а также региональной интеграции. АБР основан в 1966 году, акционерами банка являются 67 стран, 48 из них расположены в регионе.

АО "Tengri Capital MB" (прежнее название АО "VISOR Capital") создано в 2005 году, является крупнейшей брокерской компанией Казахстана, предоставляет услуги инвестиционного банкинга и управления активами.

Официальный курс на 25 января - 377,73 тенге/$1.