Рынок акций РФ открылся ростом цен большинства blue chips; индексы РТС и МосБиржи прибавили 0,5-0,7%, лидируют бумаги "РусАла"

Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне позитивного закрытия фондовой Америки накануне и коррекции нефти вверх; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, при этом лидируют бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2343,51 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1062,04 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 69,49 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%).

Индексы в США завершили торги накануне ростом после волатильной сессии на фоне достаточно низких объемов операций. Инвесторы, которые вернулись с рождественских праздников, оценивали новости об отношениях США и Китая в торговой сфере, а также статданные по американской экономике.

Вашингтон планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 128,1 пункта - минимального уровня с июля, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, в ноябре значение индикатора составило 136,4 пункта, а не 135,7 пункта, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали декабрьское значение на уровне 133,7 пункта.

На четверг также была запланирована публикация отчета министерства торговли о продажах новостроек в ноябре, однако она будет отложена по причине приостановки работы американского правительства.

В пятницу в Азии преобладает умеренный рост индексов (Китай вырос на 0,3%, но Япония просела на 0,3%,), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Японский рынок ушел в "минус" из-за новых опасений, связанных с позицией руководства Банка Японии, пишет MarketWatch. Руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

Промышленное производство в Японии снизилось в ноябре меньше ожиданий - на 1,1% относительно октября вместо прогнозировавшихся 1,9%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 0,7% после скачка на 5,7% в октябре.

Розничные продажи в Японии повысились в прошлом месяце на 1,4% относительно ноября 2017 года, консенсус-прогноз составлял 2,2%.

Уровень безработицы в Японии поднялся в ноябре до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Участники рынка продолжают рассчитывать на январские переговоры США и Китая, направленные на урегулирование существующих разногласий в сфере торговли.

Нефть утром в пятницу дорожает, отыгрывая потери предыдущего дня, усиленные статистикой по запасам сырья в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $53,86 за баррель (+2,1% и -4,2% в четверг), февральская цена WTI - $45,72 за баррель (+2,5% и -3,5% накануне).

Товарные запасы нефти в США выросли на 6,9 млн баррелей на прошлой неделе, до 448,2 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальные данные министерства энергетики США должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду цены подскочили в среднем на 8% - самыми быстрыми темпами за два года, но в четверг под давлением волатильности и опасений перепроизводства нефти в 2019 году рынок скорректировался вниз.

С начала месяца по 27 декабря включительно североморская нефть подешевела на 11,2%, при сохранении таких темпов падение будет максимальным для декабря с 2015 года. Между тем североамериканская нефть за этот период подешевела на 12,4% - это худший результат для декабря с 2014 года, когда она потеряла 19,5% стоимости.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, внешний фон утром в пятницу выглядит умеренно благоприятным, но высокая активность покупателей перед длительными новогодними каникулами маловероятна - более вероятным сценарием на ближайшие две торговых сессии является консолидация индекса РТС немногим выше уровня 1050 пунктов. Продолжение повышения цен на золото и сравнительно низкая доходность по казначейским облигациям США (ниже 2,8% по 10-летним бумагам) указывают на сохранение глобального спроса на "защитные активы". На валютном рынке в начале торгов возможна небольшая коррекция доллара вниз на фоне снижения его курса к корзине мировых валют.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи в начале торгов может подрасти вслед за мировыми площадками, после чего вероятна консолидация на пороге 2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2330 и 2320 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 2350 и 2360 пунктов.

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать выход ряда статистических показателей в США. Однако перенесенная на пятницу публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России (19:00 МСК).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне после закрытия торгов в России внешний фон существенно улучшился, что создало почву для оптимизма утром в пятницу.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает область 2350-2355 пунктов - линия поддержки восходящего тренда от середины апреля. В случае закрытия индекса выше этой области техническая картина для продолжения роста станет более благоприятной.

Акции "Газпрома" попытаются покорить отметку 155 руб., а при удачном раскладе и 160 руб. (но это уже в следующем году). Ниже 950 руб. интересна "Северсталь" (MOEX: CHMF) с ее заманчивой дивидендной доходностью. В принципе эти бумаги можно переносить через Новый год, риски их сильного снижения не велики. Но для принятия решения о портфеле на праздники у рынка будет еще торговая суббота, когда рынок сможет отыграть итоги пятничных торгов в США, считает аналитик.