Рынок акций РФ растет вслед за мировыми фондовыми площадками; индекс МосБиржи поднялся к 2400 пунктам во главе с бумагами "РусАла"

Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за мировыми фондовыми площадками, хотя оптимизм игроков несколько сдерживает просевшая нефть; индекс МосБиржи поднялся к 2400 пунктам во главе с бумагами "РусАла".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2397,87 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1145,39 пункта (+0,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар просел до 65,94 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+3,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%, до 195,35 рубля), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%).

Как сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на "РусАл", совет директоров компании принял решение отказаться от регистрации ОК на острове Джерси и перерегистрировать ее в качестве международной компании в России. Смена юрисдикции - наилучшая стратегия для компании и ее акционеров, решил совет директоров, отмечает издание.

Просели бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%).

Также подешевели бумаги "Мегафона" (-0,8%) на фоне известий, что конвертация выкупленных GDR компании в акции потребует оферты миноритариям (в случае консолидации более 75% акций оператора и одобрения конвертации акционерами), для этого "Мегафон" (MOEX: MFON) предоставит дочерней "Мегафон Финанс" заем в 111,6 млрд рублей. Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении займа, назначено на 6 декабря.

Индексы в США в понедельник в основном выросли, за исключением просевшего Nasdaq из-за за падения котировок акций технологических и интернет-компаний. Прошлую неделю Dow Jones и S&P 500 завершили повышением на 2,4%, Nasdaq - подъемом на 2,7%.

В центре внимания рынка - промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут во вторник. Согласно результатам опросов, демократы получат незначительное большинство в Палате представителей по итогам предстоящих выборов, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.

Кроме того, трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), стартующего в среду. По мнению подавляющего большинства экспертов, американский центробанк не станет менять ставку на этом заседании, однако может дать сигналы о том, какой будет его политика в ближайшее время, пишет MarketWatch.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией в отношениях США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в понедельник, выступая в Шанхае, о намерении открывать китайскую экономику для внешнего мира.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,9%, Китай просел на 0,6%), плюсует Европа (FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника) в ожидании парламентских выборов в США, которые определят, какая из партий будет контролировать Конгресс в следующие два года.

Нефть утром во вторник дешевеет, продолжая отыгрывать решение США сделать исключение для восьми государств, позволяющие им продолжить импорт нефти из Ирана в условиях санкций. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $72,58 за баррель (-0,8% и +0,2% в понедельник), декабрьская цена WTI - $62,76 за баррель (-0,5% и -0,1% накануне).

На прошлой неделе нефть подешевела четвертую пятидневку подряд: WTI - на 6,6%, до минимума с апреля, Brent - на 6,2%, до самого низкого уровня с 21 августа.

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00 МСК) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения импорта нефти из Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы "немного более медленного" развертывания санкций против Ирана, чтобы не усиливать рост цен на нефть.

Запасы нефти и газа в США позволят восполнить потери топлива, которые понесут страны, отказавшиеся от импорта из Ирана в рамках введенных США санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, акции "РусАла" растут после того, как совет директоров компании решил перерегистрировать ее в России (ранее "РусАл" был зарегистрирован на острове Джерси). Кроме того, совет директоров En+ (MOEX: ENPL) Group также одобрил перевод дочерней компании En+ Holding Limited с Кипра под российскую юрисдикцию. Можно ожидать, что отыгрывая сообщение о решении сменить юрисдикцию, акции "РусАла" могут прибавить еще 3-4%, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок акций, как и внешние площадки, живет в ожидании итогов промежуточных выборов в США. Впрочем, любой их исход обладает своими рисками. Обнадеживает то, что в последнее время российская тема явно отошла на второй план в американских СМИ. Падение котировок нефти также может привести к снижению индексов и ослаблению рубля. Однако пока Brent торгуется выше $69,4 за баррель, растущий тренд в нефти сохранится. Соответственно, после выборов в США все внимание будет к заседанию ФРС: если американский регулятор продолжит настаивать на повышении ставки, то рисковые активы вновь могут подвергнуться распродажам, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также полагает, что глобальные рынки находятся в ожидании промежуточных выборов в американский Конгресс. Во вторник будет переизбрана нижняя палата Конгресса (Палата представителей) и треть Сената (35 из 100 членов). По предварительным опросам, Республиканская партия с большой долей вероятности сможет сохранить за собой большинство в Сенате, но уступит лидерство в нижней палате. Теоретически победа демократов в Палате представителей может серьезно затруднить для администрации Д.Трампа реализацию новых шагов в налоговых послаблениях, однако, вероятно, подобный сценарий во многом уже заложен в текущие цены.

В целом на глобальных рынках каких-либо выраженных настроений в начале недели не наблюдается. Помимо выборов в США текущая неделя насыщена и другими значимыми событиями: во вторник будут опубликованы индексы деловой активности PMI в ЕС, в среду - данные по розничным продажам в еврозоне, в четверг - итоги заседания ФРС, в пятницу - большой блок макростатистики из Китая. Помимо этого, в конце недели в Париже пройдет ряд мероприятий, посвященных 100-летию окончания первой мировой войны, на которых должен состояться целый ряд встреч между официальными лицами, в том числе возможна встреча Дональда Трампа и Владимира Путина (однако комментарии американского президента журналистам говорят о том, что встреча может и не состояться).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи попробует закрепиться выше отметки 2400 пунктов, хотя немного настораживает нефть. Накануне Brent рванула вверх и даже преодолела отметку $74 за баррель, дав надежду на формирование отскока с целью $76-77 за баррель, однако вечерние распродажи вновь увели цену ниже $73 за баррель. Цена Brent неоднократно пыталась опуститься в район $72 за баррель, но там начинались сильные покупки, поэтому не исключено, что попытки роста возобновятся, в том числе за счет закрытия коротких позиций. Однако если идея отскока не реализуется, то вероятность продолжения нисходящего движения Brent в район $70 сильно возрастет.

Акции Сбербанка после преодоления сопротивления 193 рубля устремились к следующей цели 202-204 рубля. Если цены на нефть перейдут к росту, рубль может укрепиться в район 65,5 руб./$1, но для ухода доллара ниже отметки 65 руб./$1 нужны более сильные драйверы, прежде всего в области политики, считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,3%), GDR En+ Group (+4,5%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+3,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,5%).

Подешевели бумаги Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,6%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-3%), АДР QIWI (MOEX: QIWI) (-2,8%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,62 млрд рублей (из них 3,155 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: MarketWatch