Рынок акций РФ отыграл потери и взял тайм-аут, лидируют в росте бумаги "НОВАТЭКа" и "Норникеля"

Рынок акций РФ отыграл недельные потери на фоне подъема мировых площадок и днем в среду взял тайм-аут в ожидании свежей статистики из США, лидируют в росте бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Норникеля" (MOEX: GMKN), причем последние поддержали производственные показатели за 9 месяцев.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2332,94 пункта (+1,4%) - максимум с 24 октября, индекс РТС - 1116,41 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 65,82 руб./$1 (+0,26 рубля), ослабление рубля подогрело бумаги металлургов.

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Норникеля" (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6% и +2,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +2,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%).

"Норильский никель" за 9 месяцев 2018 года произвел 2,095 млн унций палладия, что на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила ГМК. Выпуск платины увеличился на 4%, до 513 тыс. унций. В том числе в III квартале ГМК произвела 699 тыс. унций палладия и 178 тыс. унций платины. "Норникель" также подтвердил прогноз по выпуску в 2018 году из российского сырья 2,63-2,725 млн унций палладия и 600-650 тыс. унций платины.

Просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Индексы в США накануне выросли по итогам переменчивой сессии, подъем акций технологического сектора поддержал рост рынка в целом. Вместе с тем сохраняется целый ряд опасений и факторов неопределенности, в том числе связанных с повышением стоимости кредитования, торговыми спорами Китая и США и пиком роста корпоративной прибыли.

Президент США Дональд Трамп связал падение на фондовом рынке США с "небольшой паузой" в ожидании ноябрьских выборов в Конгресс.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в октябре достиг максимума за 18 лет - 137,9 пункта при прогнозах в 136,4 пункта.

В среду в Азии преобладал рост индексов (Япония выросла на 2,1%, Китай прибавил 1,4%), плюсуют Европа (DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 1,2-2,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,6%).

Слабые статданные и опасения, связанные с внешней торговлей, отошли на второй план, в центре внимания оказались финансовые результаты компаний и меры китайских властей по защите юаня.

Индексы менеджеров закупок (PMI) в Китае в октябре были слабее ожиданий из-за отрицательного влияния торговой войны с США, промышленный индикатор достиг минимума за восемь месяцев, в сфере услуг наблюдалось падение до минимума за 14 месяцев.

Нефть в среду дорожает после резкого снижения накануне, отскок сдерживается данными о росте товарных запасов нефти в США четвертую неделю подряд. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $76,38 за баррель (+0,6% и -1,9% во вторник), декабрьская цена WTI - $66,38 за баррель (+0,3% и -1,3% накануне).

По итогам октября нефтяной рынок готовится к самому значительному месячному падению с 2016 года из-за усиления опасений, связанных с торможением мировой экономики и растущей нефтедобычей в США.

Как стало известно из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 26 октября, подскочили на 5,69 млн баррелей. Вместе с тем резервы бензина сократились на 3,5 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, пишет OilPrice. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 3,3 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и сокращение для дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, основным моментом, за который ухватились загнанные в угол на мировых рынках акций "быки", стал комментарий президента США Д.Трампа о том, что "если риторика ФРС станет немного более "голубиной", то мы вернемся обратно к уровням 2800-2900 по индексу S&P". Такое внимание президента к рынку американских акций (при коррекции с максимумов всего на 10%) еще раз подчеркивает его высокую (почти исключительную) значимость для всей американской экономики - рынок воспринимается в качестве опережающего индикатора ее состояния, а не как результат спекулятивных высокочастотных случайных колебаний.

Несмотря на то, что экс-глава ФРС Дж.Йеллен высказала обеспокоенность попытками Д.Трампа вмешаться в политику ФРС, которые могут подорвать доверие к регулятору, высказывания президента вызвали отскок индекса S&P 500 вверх. Следом выросли Азия и Европа, хотя такое движение является, скорее, отскоком от локальных минимумов, чем формированием растущего тренда, считают эксперты.

По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, для развития полноценного снижения в США пока не хватает ни смелости, ни фундаментальных факторов. Рынки за океаном закрылись ростом, столь же уверенный подъем отмечался в Азии, где покупки подкреплялись статистикой из Китая и хорошими прогнозами из Японии. Нефть дрейфует в ожидании статистики по запасам и добыче в США. С учетом текущих цен, "бычья" реакция более вероятна.

Осеннее укрепление рубля можно рассматривать как возможность для открытия хеджирующих позиций по валюте, но резкого движения, возможно, придется подождать до середины ноября, считает эксперт.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, главным событием в Азии стало заседание Банка Японии, который ожидаемо оставил политику без изменений и пообещал сохранять ультранизкие ставки, а также пересмотрел инфляционный прогноз на понижение. Это поддержало рисковые активы в целом и японские акции в частности, надавив на иену. Между тем, китайский PMI в промышленном секторе прилично не дотянул до прогноза, но инвесторы проигнорировали очередной сигнал о замедлении роста второй по величине экономики в мире.

Российский фондовый рынок подхватил внешний позитив и попытки восстановления цен на нефть. Если спрос на нефть сохранится и Brent найдет в себе силы для пробоя уровня $77 за баррель, а иностранные инвесторы не растеряют энтузиазм, отечественные площадки сохранят боевой настрой до конца торгов. Игроки также ждут отчета ADP по занятости в частном секторе США - показатель на уровне 200 тыс. или выше поддержит спрос на американскую валюту перед ключевым пятничным релизом Минтруда США, где основное внимание игроков будет направлено на показатели заработков, считает Н.Ламберт.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, мировые фондовые индексы отыгрывают сильный отчет Facebook, игроки теперь ждут отчета Apple 1 ноября. В среду выйдет прогноз ADP по количеству новых рабочих мест в США (+187 тыс.), который хуже прошлого значения (230 тыс.), что пока не отражается негативно на индексе доллара. Вероятно, ввиду приближения перевыборов в Конгресс США и снижения рейтинга одобрения действий президента инвесторы не могут определиться, какая из двух партий займет большее количество мест в нижней и верхней палатах парламента (республиканцы или демократы). Первые намерены продолжать агрессивную политику США в экономике, внутренней и внешней политике, а вторые выступают за более мягкие действия. В результате под конец текущей недели и после официальных данных по рынку труда американские инвесторы займут выжидательную позицию и отдадут предпочтение "коротким" гособлигациям. На этом фоне рубль может сдать позиции к доллару, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Челябэнергосбыта" (MOEX: CLSB) (+20,7% и +17,9% "префы"), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+5,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,7%).

Подросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1%, до 89,1 руб.) на фоне известий о планах компании выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 4,39 руб. на акцию (общая сумма выплат составит 3,2 млрд рублей).

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-4,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,7%), ГДР "Лента" (-1,5%).

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Нижний Новгород) в январе-сентябре 2018 года получило чистую прибыль в размере 8 млрд 334,113 млн рублей, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 14,096 млрд рублей (из них 4,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).