N&LPG зарегистрировала эмиссию новых акций и рассчитывает привлечь посредством IPO EUR29,5 млн

Нефтегазовая компания Natural and liquefied petroleum gas plc (N&LPG, Дуглас, остров Мэн) зарегистрировала эмиссию новых акций и рассчитывает привлечь посредством публичного размещения ценных бумаг (initial public offering, IPO) EUR29,5 млн.

Согласно проспекту на веб-сайте компании, допэмиссия 5 млн 717,054 тыс. акций без номинальной стоимости зарегистрирована немецким финансовым регулятором Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 1 марта 2018 года. С учетом указанных ценных бумаг, количество эмитированных компанией акций возрастет до 27 млн 157,217 тыс. Таким образом доля допэмиссии, после увеличения количества акций, составит 21,05%.

Размещение ценных бумаг запланировано в период с 2 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. IPO будет проходить в Великобритании и Германии. Место предполагаемого листинга акций не уточняется.

N&LPG установила цену продажи акций на уровне EUR5,16 за шт. Таким образом, компания оценивает свою общую стоимость в EUR110,583 млн.

По данным компании, привлеченные средства она намерена направить на покупку 25% акций АО "Херсонгаз" и 25% акций ЧАО "Кременчуггаз". В документе при этом уточняется, что в настоящее время N&LPG принадлежит 60,9% АО "Херсонгаз", 45,81% ЧАО "Кременчуггаз" и 40,89% ЧАО "Гадячгаз".

N&LPG основана в августе 2011 года. Ее собственниками являются Umoks Ltd, которой принадлежит 74% акций, Etelga Invest LP (обе Великобритания) - 19% и миноритарные акционеры - 7%. При этом уточняется, что мажоритарным собственником Umoks Ltd является совладелец группы компаний "Содружество" Виктор Попов.

Компания по итогам деятельности в январе-июне 2017 года получила EUR1,523 млн чистой прибыли, что на 43,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Ее выручка возросла на 33% - до EUR55,321 млн.

В 2016 году ее прибыль составила EUR1,615 млн, что в 3,48 раза больше, чем годом ранее. При этом выручка N&LPG возросла на 42,5% - до EUR86,72 млн. Компания при этом уточняет, что 73,7% выручки сгенерировали регулируемый сегмент деятельности - транспортировка, поставка и продажа газа, и 26,3% - нерегулируемый, в частности продажа обычного и сжиженного газа.

Как сообщалось, N&LPG в декабре 2013 года сконцентрировала 60,9025% акций предприятия по газоснабжению и газификации "Херсонгаз". При этом доля ООО "Группа компаний "Содружество" в уставном капитале предприятия снизилась до 25,0062% акций, ООО "Энерго-Лан" - до 0,0001% акций, ООО КУА "Сэм" (все - Херсон) - до 0,629% акций.