Рынок акций РФ растерял "бычий" настрой из-за забуксовавшей в росте нефти и фондовой Европы

Рынок акций РФ днем в среду растерял "бычий" настрой из-за забуксовавшей в росте нефти и фондовой Европы, индекс МосБиржи топчется у 2420 пунктов, а индекс РТС ушел в "минус" из-за ослабления рубля, что поддержало бумаги металлургов.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2419,58 пункта (+0,1%, максимум дня - 2433,47 пункта), индекс РТС - 1163,43 пункта (-0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 65,5 руб./$1 (+0,19 рубля).

Выросли рублевые акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Магнита" (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%).

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по РСБУ за январь-сентябрь 2018 года выросла на 42%, до 72,775 млрд рублей; выручка компании увеличилась на 12,5%, составив 183,3 млрд рублей.

Просели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%) и подешевели из-за отсечки дивидендов бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%, до 4300 руб.; дивиденд за полугодие - 131,11 руб.).

Индексы в США накануне выросли максимальными темпами с марта (на 2,2-2,9%) благодаря сильной корпоративной отчетности и хорошим статданным.

Статданные по американской экономике, опубликованные во вторник, указали на некоторое ослабление темпов увеличения промышленного производства, однако оказались более сильными, чем ожидал рынок. Объем промпроизводства в США в сентябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 0,2% после подъема на 0,4% в августе.

В Азии в среду также преобладал рост индексов (Япония подросла на 1,3%, Китай прибавил 0,6%), однако в Европе нет единого вектора (FTSE подрос на 0,01%, а CAC 40 и DAX просели на 0,2-0,5%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%), подешевела нефть на фоне новых подробностей вокруг смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,5% к августу и на 2,1% в годовом выражении, что совпало с прогнозами.

Западные СМИ со ссылкой на дипломатов сообщили в среду, что Европейский союз готов на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из состава объединения. По их информации, главный переговорщик от ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье готов пойти на такие меры, чтобы выделить больше времени на выработку торгового соглашения с Лондоном.

Нефть утром росла на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов нефти в США (резервы на прошлой неделе упали на 2,13 млн баррелей), однако днем развернулась вниз.

Турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на расследования СМИ сообщила в среду, что саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи могли пытать и убить в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, причем при допросе присутствовал генконсул.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $81,18 за баррель (-0,3% и +0,8% во вторник), декабрьская цена WTI - $71,43 за баррель (-0,5% и +0,2% накануне).

В среду Минэнерго США опубликует данные по запасам сырья в США (17:30 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти за неделю, завершившуюся 12 октября, на 1,88 млн баррелей.

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Гайдар Гасанов, как известно, должностные лица США заявили о стремлении сократить экспорт нефти Ирана до нуля, санкции против страны должны вступить в силу 4 ноября. Но многие стали подозревать, что намерение США прекратить экспорт нефти Ирана является "политическим блефом". Президент США Дональд Трамп начал предпринимать усилия по сокращению экспорта нефти из Ирана уже несколько месяцев назад, и вряд ли рынок увидит что-то новое в начале ноября.

На фондовом рынке инвесторы ожидают еще одного сильного прибыльного квартала корпораций США, надеясь, что отчеты могут успокоить нервы после беспокойства по поводу глобальной торговой напряженности и повышения доходности облигаций. В целом американский фондовый рынок нацелен на обновление исторических максимумов и после недавней коррекции вполне может продолжить движение вверх на фоне общего ажиотажа и мифа о "крахе американского фондового рынка".

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, опубликованные данные по потребительской инфляции в еврозоне оказались на уровне ожиданий рынка, поэтому особенной реакции не последовало. В среду стартует саммит ЕС, на котором планируется обсудить план Brexit, а также параметры итальянского бюджета. От протоколов ФРС США рынок ждет сохранения жесткого тона комментариев американского регулятора - в преддверии этого события инвесторы взяли паузу и воздерживаются от активных действий.

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает область 2430-2445 пунктов, а уровнем поддержки - 2370-2380 пунктов. В среду спросом пользуются акции сектора "металлургия и добыча". Акции "Полюса" утром были вынуждены притормозить в росте из-за отсечки дивидендов, однако бумаги уже почти закрыли дивидендный "гэп". Лучше рынка смотрятся акции компаний потребительского сектора ("Лента", "Магнит" (MOEX: MGNT) и X5), отмечает аналитик.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, настроения на глобальных рынках заметно улучшились, однако уверенности в устойчивости восстановления пока все же нет.

В среду инвесторы ждут публикации протоколов сентябрьского заседания Федрезерва, которые интересны дискуссией относительно возможного превышения уровня нейтральной ставки в следующем году. В случае нового импульса к росту доходностей 10-летних Treasuries в район 3,25% настроения на рынках вновь могут несколько ухудшиться.

Индекс МосБиржи до конца недели может подняться в зону 2430-2450 пунктов. Определяющими драйверами для российского рынка, вероятно, продолжат оставаться внешние условия (динамика цен на нефть и общий риск-аппетит). Сезон квартальной отчетности в условиях заметного ослабления рубля в третьем квартале представляет большой интерес для участников рынка и позволяет рассчитывать на возвращение к максимумам по индексу МосБиржи, считает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что при дальнейшем улучшении внешнего фона рублевый индикатор МосБиржи попробует подняться к сопротивлению 2445-2450 пунктов. В акциях Сбербанка (MOEX: SBER) можно прикрыть часть спекулятивных "длинных" позиций в районе 200 рублей за бумагу, поскольку диапазон 200-204 руб. котировки ранее неоднократно не смогли пройти. Однако при удачном раскладе следующей целью роста Сбербанка станет отметка 217 руб. Доллар может просесть к 65 руб./$1, чему будут способствовать общее повышение интереса к риску, налоговый период, а также относительно высокие цены на нефть. Против рубля будет играть, прежде всего, укрепление доллара на мировом рынке, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+16,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,6%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,8%), "Объединенной вагонной компании" (+4,1%), ГДР Х5 (+3,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3%), ГДР "Лента" (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-8,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-5,7%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,7%).

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-0,6%) в III квартале 2018 года увеличил выручку на 15,9% по сравнению с показателем за III квартал 2017 года, до 28,4 млрд рублей (во II квартале выручка выросла на 14,6%). За девять месяцев выручка компании увеличилась на 14,9%, до 76,6 млрд рублей, сообщил ритейлер.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 15,027 млрд рублей (из них 6,646 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).