Рынок акций РФ открылся снижением blue chips; МосБиржи и РТС упали на 1,9-2,2%

Рынок акций РФ открылся в четверг резким снижением большинства blue chips на фоне усилившегося падения внешних рынков из-за роста доходностей облигаций по всему миру на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,9-2,2%, причем первый пробил рубеж 2400 пунктов и откатился в район 2370 пунктов.

К 10:01 кв индекс МосБиржи составил 2371,25 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1117,9 пункта (-2,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,5%.

Доллар стоит 66,88 руб./$1 (-0,02 рубля).

В четверг на бирже без дивидендов торгуются акции "ВСМПО-Ависма" (-3,7%, до 16,04 тыс. руб.; дивиденд за полугодие 756 руб. на акцию), "Новолипецкого металлургического комбината" (-4,2%, до 168,9 руб.; дивиденд за II квартал - 5,24 руб.), "Татнефти" (-3% и -5,5% "префы", дивиденды 30,27 руб. за полугодие на оба типа акций), "Фосагро" (-2,3%, до 2437 руб., дивиденд за II квартал - 45 рублей на акцию).

Также упали акции "Россетей" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-3,5%), "Мечела" (-3,3%), "Газпром нефти" (-3,2%), Сбербанка (-3%), "Газпрома" (-2,8%), ВТБ (-2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,3%), "Магнита" (-2,3%).

Индексы в США накануне упали на 3,2-4,1% на фоне роста доходности US Treasuries, индекс Dow Jones потерял 800 пунктов, откат S&P500 (-3,3%) стал рекордным с февраля, Nasdaq (-4,1%) - с начала года.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду поднялась на 1,8 базисного пункта, до 3,23%. Показатель держится на максимальном уровне с 2011 года. Увеличение доходности приводит к росту стоимости заимствований для инвесторов и компаний, а также к пересмотру стоимости активов. Кроме того, подъем доходности облигаций, бумаг со сравнительно невысоким риском, может заставить инвесторов переключиться на них за счет продажи более рисковых акций.

Следом за США в четверг падает Азия (Япония снизилась на 3,9%, Китай - на 5,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Кроме того, в четверг продолжает падать нефть на фоне негативных данных о запасах сырья в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 кв составила $82,1 за баррель (-1,2% и -2,3% в среду), ноябрьская цена WTI - $72,29 за баррель (-1,2% и -2,4% накануне).

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 октября, подскочили на 9,75 млн баррелей. По данным Zerohedge, прирост стал максимальным с февраля 2017 года. Резервы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 3,5 млн баррелей, пишет OilPrice. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США также будут обнародованы на день позже обычного, в 18:00 кв в четверг, из-за празднования Дня Колумба в понедельник. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 1,61 млн баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, но сокращение резервов дистиллятов на 1,71 млн баррелей.

Между тем платформы и установки в районе Мексиканского залива еще не восстановили добычу нефти и газа в полном объеме после урагана "Майкл", который в среду достиг побережья Флориды. При приближении урагана к суше скорость ветра усилилась до 155 миль в час (69,3 м/с), лишь немного не дотянув до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Таким образом, "Майкл" стал самым мощным ураганом, достигшим территории США в октябре, и рекордным для северо-западного побережья Флориды.

Вместе с тем экономисты говорят о незначительных долгосрочных последствиях урагана для нефтяной отрасли.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, происходящее на основных мировых площадках можно описать как легкую панику. Замедляющие торговлю и мировую экономику торговые войны, а также рост доходности американских гособлигаций - все это веские причины для закрытия позиций.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, на мировых рынках акций наметились движение вниз и рост волатильности (индекс VIX повысился почти до 23 пунктов - максимума с апреля текущего года). Основанием для сокращения позиций на рынках акций стали сомнения инвесторов в способности компаний США обеспечить темпы роста прибыли, заложенные в текущие оценки рынка, в условиях "торговых войн" и роста процентных ставок.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, обвал на мировых рынках случился неожиданно, видимо сказалась перегретость, также упала нефть, причем последнее выглядит нелогичным в отсутствие значимых новостей на фоне бушующего в Мексиканском заливе урагана "Майкл".

Немного пугают масштабы бедствия: американские индексы потеряли 3-4%, что усиливает риски продолжения снижения, в том числе на фиксации прибыли и закрытии маржинальных "лонгов" по американским акциям. Для индекса МосБиржи после пробития поддержки 2400 пунктов следующим важным уровнем выступает отметка 2370 пунктов, которая была сильным сопротивлением росту с начала года.

Хуже рынка могут выглядеть акции Сбербанка, "Газпрома", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Поскольку текущее падение на рынок пришло из-за океана, то вполне естественно, что нерезиденты будут выходить и из российских акций, продавая в первую очередь свою любимую бумагу - акции Сбербанка. Другие три эмитента могут подвергнуться усиленным распродажам из-за сильного роста в последние дни: в этих бумагах есть хорошая прибыль, которую будет жалко потерять, считает А.Антонов.