Рынок акций РФ замедлил снижение вместе с Европой, лидерами отката выступают бумаги "Норникеля"

Рынок акций РФ днем в пятницу замедлил коррекционное снижение вместе с Европой после недельного ралли, лидерами отката выступают бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) из-за отсечки дивидендов и бумаги "Мосбиржи" из-за отказа от промежуточных дивидендов; обновили исторические максимумы акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2459,8 пункта (-0,6%, минимум дня - 2446,93 пункта), индекс РТС - 1177,48 пункта (-0,9%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,7%.

Доллар стоит 65,82 руб./$1 (+0,19 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мосбиржи" (-5,7%, до 97,15 рубля), "Норникеля" (-4,9%, до 11,25 тыс. рублей, дивиденды за полугодие - 776,02 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1% "префы").

Наблюдательный совет "Московской биржи" признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания. Размер дивидендов по итогам 2018 года будет определяться на годовом собрании акционеров в 2019 году.

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,3% и +1,7% "префы"), "Роснефти" (+2,5%, до 490 рублей), "Газпром нефти" (+1,7%, до 364,3 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%, до 4977,5 рубля), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%).

Капитализация "Роснефти" превысила 5,19 трлн рублей, "ЛУКОЙЛа" - 4,233 трлн рублей.

В США накануне индексы выросли, отыграв просадку после решения Федеральной резервной системы о повышении ставки. Федрезерв повысил прогноз роста ВВП США на 2018 год до 3,1% с ожидавшихся ранее 2,8%. Прогноз экономического подъема на 2019 год улучшен до 2,5% с 2,4%.

В пятницу подъем индексов преобладал в Азии (Япония выросла на 1,4% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 1%), однако проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Нефть в пятницу стабилизируется после роста. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $81,6 за баррель (+0,3% и +0,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $72,12 за баррель (без изменений и +0,8% в четверг). С начала текущей недели Brent прибавила в цене 3,7%, WTI - 2,1%.

Некоторые аналитики и представители нефтегазового сектора указывают на возможность взлета нефтяных котировок до $100 за баррель, в том числе из-за вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана, а также проблем с поставками из ряда других стран. Экспорт иранской нефти на мировой рынок с апреля текущего года уже упал на 35%.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, накануне рынок акций РФ показал силу, заметно опередив развивающиеся рынки на новостях из США, смягчающих санкционные риски и отодвинувших эту тему на вторую половину четвертого квартала. Эти новости снимают риск "жесткого" сценария санкций (запрета на операции в долларах Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ, новых ограничений против энергетики) и позволяют рассчитывать на улучшение отношения к внутренним секторам.

Однако локально рынок акций оказался заметно перегретым, что повлекло коррекцию - индекс МосБиржи может откатиться в пройденную накануне зону 2430-2450 пунктов. Между тем, индекс МосБиржи в первой половине октября может продолжить тяготеть к 2500-2510 пунктам, базовому ориентиру осеннего движения, считает аналитик.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, рынок акций просел вслед за Европой, поддержка со стороны нефти ослабла ввиду замедления импульса подъема Brent. Цены на "черное золото" остаются вблизи 4-летних максимумов, но воздерживаются от новых рывков вверх, что выглядит логично после довольно агрессивного подъема ранее. К тому же на сырьевых площадках тоже актуальна фиксация прибыли перед выходными.

В пятницу выходят данные по личным расходам в США - сильная статистика способна ослабить давление на американскую валюту, в том числе против рубля.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, европейские индексы просели из-за Италии, где правительство запланировало дефицит бюджета на следующий год в размере 2,4% ВВП страны, что втрое превышает ориентиры предыдущего правительства. Этот фактор вкупе с пробуксовкой котировок нефти и желанием игроков зафиксировать прибыль перед выходными оказывает умеренное давление на российские индексы.

Неплохо себя чувствуют акции нефтегазового сектора, получая поддержку на фоне цен нефти на 4-летних максимумах. В целом картина рынка выглядит неплохо, и наблюдаемая фиксация прибыли вполне оправдана, тем более что в пятницу завершается месяц и квартал. Фактор риска для отечественного рынка - дальнейшее ухудшение внешнего фона и потенциальна коррекция в сырьевом сегменте, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, при ослаблении санкционных ожиданий предаваться эйфории не стоит: американский Минфин в вопросах антироссийских санкций всегда занимал более мягкую позицию, нежели Конгресс. Поэтому вопрос введения жестких санкций все еще остается на повестке дня. На фоне уменьшения санкционных рисков акции Сбербанка превысили сопротивление 200 рублей, что открыло бумагам дорогу на отметку 217 рублей, но для этого нужно сначала закрепиться на текущих уровнях. Выше сопротивления 160 рублей накануне закрылся и "Газпром" (MOEX: GAZP), который можно попробовать удерживать с целью 165 рублей.

Однако рынок технически перегрет, и совсем необязательно, что трейдеры будут искать какой-то формальный повод для коррекции. Не следует сбрасывать со счетов и фактор пятницы, под вечер которой многие будут сокращать позиции и уж тем более закрывать маржинальные "лонги".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-10,5%), GDR En+ Group (-4,6%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-3,8%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,6%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,4%).

Подорожали бумаги ОАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+33,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+26,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+12,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+10,8%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+9,6%), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+8,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+5,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 24,8 млрд рублей (из них 9,906 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).