Рынок акций РФ корректируется вниз вместе с Европой, лидерами отката выступают бумаги "Норникеля" и бумаги "Мосбиржи"

Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз вместе с Европой после недельного ралли, при этом лидерами отката выступают бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) из-за отсечки дивидендов и бумаги "Мосбиржи" из-за отказа от промежуточных дивидендов; обновляют исторические максимумы акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2454,16 пунктов (-0,8%), индекс РТС - 1178,23 пункта (-0,8%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5%.

Доллар стоит 65,63 руб./$1 (+0,01 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-5%, до 11,238 тыс. руб., дивиденды за полугодие - 776,02 руб.), "Мосбиржи" (-4,3%, до 98,6 руб.), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1,1% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (1%).

Наблюдательный совет "Московской биржи" признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания. Размер дивидендов по итогам 2018 года будет определяться на годовом общем собрании акционеров в 2019 году.

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+6,6% и +3,3% "префы"), "Газпром нефти" (+1,5%, до 363,5 руб.), "Роснефти" (+1,2%, до 483,6 рубля), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%, до 4962,5 руб.).

Капитализация "Роснефти" превысила 5,125 трлн рублей.

В США накануне индексы выросли, отыграв просадку после решения Федеральной резервной системы о повышении ставки. Федрезерв повысил прогноз роста ВВП США на 2018 год до 3,1% с ожидавшихся ранее 2,8%. Прогноз экономического подъема на 2019 год улучшен до 2,5% с 2,4%.

В пятницу подъем индексов преобладал в Азии (Япония выросла на 1,4% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 1%), однако умеренно проседают Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,8%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Значение Nikkei 225 (+1,4%) превысило январский максимум и вернулось к отметкам, которые последний раз наблюдались в 1991 году, отмечает MarketWatch. Оба основных японских индекса в сентябре выросли более чем на 5%, что является лучшим показателем среди азиатских рынков.

Нефть утром в пятницу плюсует, завершая неделю ростом, причем для WTI это станет третьим недельным подъемом подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $81,57 за баррель (+0,2% и +0,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $72,29 за баррель (+0,2% и +0,8% в четверг). С начала текущей недели Brent прибавила в цене 3,7%, WTI - 2,1%.

Некоторые аналитики и представители нефтегазового сектора указывают на возможность взлета нефтяных котировок до $100 за баррель, в том числе из-за вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана, а также проблем с поставками из ряда других стран.

Эксперты ранее обсуждали возможность того, что США могут прибегнуть к продаже нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить последствия нового раунда антииранских санкций, вступающих в силу в начале ноября. Однако министр энергетики США Рик Перри на этой неделе заявил, что страна не намерена прибегать к продаже нефти из запасов для того, чтобы компенсировать потенциальные негативные последствия потери иранского экспорта для мирового рынка. Это оказало бы "незначительное и краткосрочное влияние" на рынок, сказал он.

Экспорт иранской нефти на мировой рынок с апреля текущего года уже упал на 35%.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, накануне рынок акций РФ показал силу, заметно опередив развивающиеся рынки на новостях из США, смягчающих санкционные риски и отодвинувших эту тему на вторую половину IV квартала. Эти новости снимают риск "жесткого" сценария санкций (запрета на операции в долларах Сбербанка и ВТБ, новых ограничений против энергетики) и позволяют рассчитывать на улучшение отношения к внутренним секторам.

Однако локально рынок акций оказался заметно перегретым, что повлекло коррекцию - индекс МосБиржи может откатиться в пройденную накануне зону 2430-2450 пунктов. Между тем, индекс МосБиржи в первой половине октября может продолжить тяготеть к 2500-2510 пунктам, базовому ориентиру осеннего движения, считает аналитик.

По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, акции "Мосбиржи" упали после сообщений о том, что она не будет выплачивать промежуточные дивиденды. Можно ожидать, что на фоне этих негативных для инвесторов новостей акции "Мосбиржи" в ближайшей перспективе могут потерять в цене еще 2-3%.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что индексы МосБиржи и РТС на неделе вошли в зоны перекупленности, что создало условия для фиксации краткосрочной прибыли. Неспособность нефтяных цен подняться выше важных сопротивлений ограничило силы игроков на повышение, хотя в целом внешние факторы остаются благоприятными.

По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рубль имеет шансы ослабнуть во второй половине дня в ожидании публикации статистики по личным потребительским расходам населения в США, где ожидается нейтральный результат. Но поддержку доллару окажет статистика по труду, которую опубликуют на следующей неделе. Согласно консенсус-прогнозу, инвесторы ожидают снижения коэффициента безработицы до 3,8% с 3,9%, но при ожидании слабого темпа роста новых рабочих мест вне сельского хозяйства и заработанной плате.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, при ослаблении санкционных ожиданий предаваться эйфории не стоит: американский Минфин в вопросах антироссийских санкций всегда занимал более мягкую позицию, нежели Конгресс. Поэтому вопрос введения жестких санкций все еще остается на повестке дня. На фоне уменьшения санкционных рисков акции Сбербанка превысили сопротивление 200 руб., что открыло бумагам дорогу на отметку 217 руб., но для этого нужно сначала закрепиться на текущих уровнях. Выше сопротивления 160 руб. накануне закрылся и "Газпром" (MOEX: GAZP), который можно попробовать удерживать с целью 165 руб.

Однако рынок технически перегрет и совсем необязательно, что трейдеры будут искать какой-то формальный повод для коррекции. Не следует сбрасывать со счетов и фактор пятницы, под вечер которой многие будут сокращать позиции и уж тем более закрывать маржинальные "лонги".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили GDR En+ Group (-3,9%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-2,5%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%).

Подорожали бумаги ОАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+39,8%), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+29,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+27,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+15,2%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+10,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+9,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,41 млрд рублей (из них 5,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).