Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips, индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,1-0,2%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне позитивных внешних факторов и коррекционного ослабления рубля, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом продолжилось ралли бумаг "Мечела" (MOEX: MTLR).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2402,99 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1142,45 пункта (+0,2%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар подрос до 66,41 руб./$1 (+0,15 рубля).

Выросли бумаги "Мечела" (+2,1% и +1% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Подешевели рублевые акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,8% "префы").

В США накануне индексы выросли, Dow Jones и S&P 500 завершили торги на рекордных уровнях на фоне сильной статистики, подтверждающей, что экономика США находится в хорошем состоянии.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 201 тыс. - минимума с 15 ноября 1969 года при прогнозах роста до 208 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 22,9 пункта при прогнозах роста до 18 пунктов с августовских 11,9 пункта. Августовский индекс опережающих экономических индикаторов Conference Board указал на то, что экономика США может вырасти на 3% в 2018 году.

Торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем все же остаются в центре внимания инвесторов. Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные факторы. Многие полагают, что у США и Китая еще есть время на то, чтобы договориться и избежать масштабной торговой войны, пишет Dow Jones.

В пятницу подъем индексов преобладает в Азии (Япония выросла на 0,8% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 2,9%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Для китайского рынка эта неделя может стать самой лучшей за последние два года: с начала недели Shanghai Composite подскочил на 3,4% благодаря сигналам того, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру и заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.

Нефть утром в пятницу корректируется после просадки накануне, вызванной призывом американского президента Дональда Трампа к ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $78,88 за баррель (+0,2% и -0,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $70,37 за баррель (+0,1% и -0,6% в четверг).

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия. Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана.

По оценке начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгия Ващенко, в пятницу на рынке акций ожидается разнонаправленная динамика фишек и индексов. Ожидания по индексу МосБиржи - 2390-2410 пунктов, а ориентиром для доллара выступает коридор 66,5-67,5 руб./$1. Будут отыгрываться новости на тему санкций и внешний фон, но уже сейчас можно сказать, что реакция на санкции будет минимальна.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон остается благоприятным для рынка акций. Ослабление доллара США на фоне опасений, связанных с возможным влиянием "торговых войн" на макроэкономические показатели, усилилось после выхода сравнительно слабых данных по продажам домов на вторичном рынке США. Как следствие, индекс доллара DXY оказался ниже отметки 94 пункта впервые за два месяца. Ослабление доллара повышает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках и, соответственно, способствует восстановлению спроса в российском секторе высоколиквидных бумаг.

Вместе с тем, данные технического анализа предполагают некоторый период "проработки" зоны 1150-1160 пунктов по индексу РТС, что подразумевает возможность приостановки роста в краткосрочной перспективе. На валютном рынке курс доллара остается под давлением, но вблизи отметки 66 руб./$1 не исключена приостановка движения доллара вниз, считает аналитик.

По оценке аналитика компании FxPro Александра Купцикевича, появляется все больше признаков, что нефть близка к краткосрочному "потолку": Штаты и ОПЕК предпочитают повышать добычу, удовлетворяясь текущим уровнем цен. К тому же Д.Трамп усиливает давление на картель, призывая его сдерживать рост цен.

Финансовые рынки развивающихся стран вызывают все больше опасений из-за высокой долговой нагрузки и сомнений, что экономики развивающихся стран сумеют избежать серьезного замедления. Санкции и торговые войны также подают мало оптимистичных сигналов и надежд, что будут позитивно влиять на рыночную конъюнктуру в ближайшем будущем.

В связи с этим, если российский ЦБ не будет активно повышать ставку, российский рубль будет обречен оставаться под давлением к доллару США, несмотря на впечатляющий спринт в предыдущие дни. Прямым мандатом ЦБ является сдерживание инфляции и поддержание финансовой стабильности, поэтому ЦБ, вероятно, будет склонен проявить толерантность к угрозе рецессии, предпочтя повышение ставок, пока инфляционный тренд не развернется в сторону снижения.

По материалам: Bloomberg