Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже"; рубль растет к бивалютной корзине

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине в условиях неожиданного решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 7,5% годовых.

Курс доллара США составил 67,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,17 руб./EUR1, опустившись на 60,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 55,87 копейки - до 72,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 35,44 копейки, до 68,2826 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,22 копейки, до 79,9521 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая неожиданное для большинства участников торгов повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых. В целом рынок ожидал от ЦБ охранения ставки на уровне 7,25%, сопровождаемого ужесточением риторики, содержащей сигнал о возможности пойти на повышение ставки в будущем в случае необходимости при существенной угрозе для инфляции.

Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски, отмечает ЦБ. Регулятор прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. При этом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

До осуществленного в пятницу повышения ЦБ держал паузу три заседания подряд, начиная с 23 марта, когда принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,25% годовых. Этому предшествовало пять последовательных снижений ставки с сентября 2017 по март 2018 года.

Кроме того, ЦБ РФ в день заседания совета директоров по ключевой ставке принял решение продлить приостановку покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила до конца декабря 2018 года.

"Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", - отмечает ЦБ. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет. При этом решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в плюсе, поскольку опасения, связанные с сокращением поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, перевесили риски ослабления спроса. Несмотря на позитивную пятничную динамику, многие аналитики считают, что нефтяное ралли подходит к концу, пишет Dow Jones.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,19% - до $78,33 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь утром в пятницу выросли на 0,45% - до $68,9 за баррель. С начала текущей недели WTI подорожала на 1,8%, Brent - на 2%. Волатильность нефтяных цен на этой неделе усилилась максимальными темпами с мая.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в среду предупредила о рисках ослабления спроса в развивающихся странах. В свою очередь, МЭА в четверг сообщила, что глобальные поставки нефти достигли рекордных 100 млн баррелей в сутки в августе благодаря наращиванию добычи ОПЕК. Производство в странах картеля подскочило на 420 тыс. б/с (рекордные темпы за последние два года) и составило 32,63 млн б/с.

По данным агентства, увеличение добычи в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии более чем компенсировало сокращение производства топлива в Иране в преддверии ожидаемых санкций США.

"Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%, так как фактически повышение ставки со стороны ФРС не оставляет центробанкам emerging markets выбора. При этом инфляция вполне скоро может достигнуть таргета Центробанка в 4%, а на 2019 год регулятор повысил диапазон инфляции до 5-5,5%. ЦБ РФ. Вероятно, рынок решит, что это не последнее повышение, и российский мегарегулятор будет ужесточать монетарную политику и дальше. Тем не менее, считаем, что решение было ожидаемо рынком, оно уже в ценах, поэтому итоговое влияние решения на рубль и рынок акций будет нейтральным", - заявил директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

"Сразу после решения регулятора курс рубля к доллару обновил максимум с начала сентября. При этом мы полагаем, что столь бурная реакция участников рынка вызвана не столько формальным повышением ставки на 25 б.п., сколько весьма жесткой риторикой ЦБ в отношении инфляционных рисков и внесением формулировки о "целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки". Тем не менее, сохранение положительного эффекта для рубля от итогов сегодняшнего заседания возможно лишь при условии нейтральной обстановки на развивающихся рынках и отсутствия новых санкционных угроз", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Если говорить о реакции внутреннего рынка, то, пожалуй, наиболее заметным было движение обменного курса рубля - локально порядка 80 копеек в паре с долларом, до 67,6 руб./$1, что вполне закономерно и экономически оправданно. Рынок акций показал минимальные изменения, некоторый рост индекса РТС связан с курсовой динамикой. Доходности ОФЗ практически не изменились, так как данное решение ЦБ уже было заложено в цены даже с учетом коррекции (снижение доходности) в последние дни", - полагает директор по аналитике КИБ банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,3% и 7,45% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежних уровнях - 7,62% и 7,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 1 б.п. - до 7,87% годовых.

По материалам: Интерфакс