Рынок акций РФ поднялся к рубежу 2300 пунктов по индексу МосБиржи; лидер роста акции "НОВАТЭКа"

Рынок акций РФ утром в понедельник поднялся к рубежу 2300 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемирового подъема и нейтральной реакции инвесторов на вступающие в силу с 27 августа новые антироссийские санкции США; лидерами роста выступают обновившие исторические максимумы акции "НОВАТЭКа" после повышения рекомендаций от банка JP Morgan.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2297,72 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1072,47 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар подорожал до 67,49 руб./$1 (+0,39 рубля).

Акции "НОВАТЭКа" выросли до 1054,3 рубля (+4,1%), максимум дня и новый пик - 1061,5 рубля. По сообщению агентства Bloomberg, банк JP Morgan повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" со $120 до $190 за штуку, а также рекомендацию до "покупать".

Также выросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,7% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%).

Просели бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,3% "префы").

Индексы в США в пятницу выросли, S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордов на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который подтвердил приверженность Федрезерва стратегии постепенной нормализации монетарной политики, также поддержку оказала сильная корпоративная отчетность.

Дж.Пауэлл отметил, что повышение процентной ставки несет в себе два вида риска: это "слишком быстрое движение", которое может привести к "ненужному укорачиванию экономического подъема", а также "слишком медленное движение", результатом которого может стать "дестабилизирующий перегрев" экономики.

"Я считаю нынешний путь постепенного повышения ставки подходом Федрезерва, который принимает всерьез каждый из этих рисков", - заявил Дж.Пауэлл.

Двухдневные переговоры КНР и США, на которых обсуждались разногласия сторон, на прошлой неделе завершились без видимых признаков прогресса.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,9%, Китай - на 2,4%), плюсуют Европа (DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,4%, Лондон не работает) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в понедельник слабо корректируется после существенного скачка в пятницу и по итогам недели в целом. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,05 за баррель (-0,1% и +1,5% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,52 за баррель (-0,3% и +1,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,6%, подъем был отмечен впервые за четыре недели. В случае WTI недельный рост цены, составивший 5,4%, был зафиксирован после семи недель непрерывного падения.

Поддержку рынку оказали опубликованные вечером в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на максимальное с мая 2016 года сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США. Количество таких установок уменьшилось за неделю на 9 единиц - до 860 штук, сообщила Baker Hughes.

Фактором поддержки рынка также остаются санкции, которые США готовятся ввести в отношении нефтяного сектора Ирана. Оптимизм трейдеров в отношении спроса на нефть поддержали сигналы того, что США близки к заключению торгового соглашения с Мексикой, условия которого обсуждаются уже почти год.

В минувшую субботу американский президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что в скором времени "важное соглашение с Мексикой" может быть достигнуто.

Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, нефть выросла на фоне перебоев в поставках из Ирана из-за санкций США. Кроме того, возможность сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС дольше, чем ожидалось, поддерживает позиции "быков". Глава американского регулятора Дж.Пауэлл подчеркнул в ходе выступления в Джексон-Хоуле необходимость плавного повышения ставок, а также отметил значимость макроданных при изменении монетарной политики, что может указывать на готовность взять паузу в повышении ставок в случае негативной конъюнктуры (тарифная война).

Тем временем геополитическая напряженность сохраняется: США заявили о готовящейся химической атаке в Сирии, что создает риски новых санкций для России. Продолжающаяся торговая война между США и Китаем по-прежнему ограничивает оптимизм.

Как отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова, внешний фон в понедельник оптимистичен: цена Brent перешагнула вверх отметку $76 за баррель, американский фондовый индекс S&P 500 побил очередные исторические рекорды, азиатские бенчмарки рынка акций уверенно растут.

Официальная информация о введении с 27 августа первого пакета санкций против России не должна существенно повлиять на настроения на российском рынке. Не исключено, что общий позитивный фон даже может поспособствовать росту акций российских компаний. Прогноз по индексу МосБиржи - 2270-2300 пунктов. Доллар США может протестировать отметку 67 руб./$1 вниз. Уход с внутреннего рынка ЦБ смог погасить ожидания ускоренной девальвации рубля, поэтому курс может в ближайшее время попытаться закрепиться на новых равновесных уровнях.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, говорить об устойчивом подъеме по индексу РТС преждевременно, поскольку международные санкции по-прежнему препятствуют притоку глобального капитала на российский рынок. На валютном рынке вероятна консолидация доллара в диапазоне 67-67,5 руб./$1. Дж.Пауэлл в ходе выступления в пятницу подтвердил приверженность ФРС плану плавного повышения процентных ставок, что стало поводом к некоторому ослаблению доллара США к корзине мировых валют, но не дает оснований для формирования нового тренда.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что вступающий в силу 27 августа первый раунд антироссийских санкций США представляет собой запрет на экспорт в РФ товаров "двойного назначения" и не представляет большого интереса для финансовых активов. С точки зрения санкционной истории гораздо большее значение имеет обсуждение в профильных комитетах Сената США законопроектов, ужесточающих санкции к РФ, начавшееся на прошлой неделе, но, вероятно, данная история будет достаточно долгоиграющей (лидер республиканского большинства в Сенате М.Макконелл на прошлой неделе заявил, что из-за загруженности Сената голосование по законопроекту состоится не ранее октября).

Ближайшие два дня будут отмечены пиком налоговых выплат в РФ: в понедельник российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы; во вторник - налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период можно оценить в 830 млрд руб., полагает аналитик.

По оценке главного аналитика АО "Глобэксбанк" Виктора Веселова, позитивом для рынка акций РФ с прошлой недели стало заверение правительства РФ в том, что изъятия сверхдоходов у российских металлургов на бюджетные нужды не будет - это выступает поддержкой для цен акций компаний на фоне вступления в силу санкций Госдепа США 27 августа.

Речь главы ФРС в пятницу содержала больше доводов за скорое увеличение процентной ставки ФРС, что негативно для развивающихся рынков, поскольку усилит отток капитала. На текущей неделе, со вторника, выйдет ряд данных американской макростатистики, включая квартальный ВВП в годовом исчислении, а также данные по расходам населения (PCE). Ожидается рост PCE до 2% в годовом выражении, это даст основания FOMC ФРС США увеличить процентную ставку в сентябре-декабре до 2,25% и выше, что сыграет в пользу доллара.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,5%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+6,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,2%).

Подешевели бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-3,8%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-2,7%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,748 млрд рублей (из них 2,941 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).