Рынок акций РФ утром растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью; лидируют бумаги "АЛРОСА", а также акции Сбербанка и "Роснефти"

Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью; лидируют бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на новостях о дивидендах, а также акции Сбербанка (MOEX: SBER) и "Роснефти" на сильных отчетах, причем последние обновили исторический максимум.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2315,28 пункта(+0,7%), индекс РТС - 1147,95 пункта (+1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 63,53 руб./$1 (-0,21 рубля).

Выросли акции "АЛРОСА" (+3,8%, до 99,64 руб.), Сбербанка (+1,9% и +1,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%, до 423,9 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8% и +1,9% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%).

Акции "Роснефти" поднимались до 426 рублей (+1,6%), предыдущий максимум был зафиксирован 3 января 2017 года - 425,7 рубля. Согласно вышедшему во вторник отчету, чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во II квартале выросла до 228 млрд руб., а за полугодие - увеличилась в 4 раза, до 309 млрд руб., что превысило прогнозы. Полугодовая прибыль "Роснефти" позволяет ожидать дивиденды за I полугодие в размере порядка 14,6 руб. на акцию.

Сбербанк России за январь-июль 2018 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,8% - до 469,2 млрд рублей. В июле чистая прибыль банка составила 71,4 млрд рублей против 55,9 млрд рублей за июль 2017 года.

Набсовет "АЛРОСА" предварительно рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2018 года. В качестве выплат будет выбрана большая из величин: либо не менее 5,93 рубля на одну акцию или 70% от FCF, определяемого на основании МСФО, публикация которой запланирована на 24 августа.

Просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%).

Индексы в США накануне выросли вслед за котировками акций технологических компаний, Nasdaq завершил подъемом пятую сессию подряд, однако торговый спор между Китаем и США продолжает негативно сказываться на настрое трейдеров.

В минувшую пятницу Пекин сообщил, что подготовил список американских товаров на $60 млрд, в отношении которых он может ввести пошлины в ответ на планируемые администрацией Дональда Трампа торговые ограничения. Власти Китая в официальных СМИ дали понять, что не отступятся от своего курса, даже если это приведет к негативным последствиям для экономики. В китайской газете Global Times была опубликована статья, где говорится о готовности страны к "длительной торговой войне" с Вашингтоном, сообщает MarketWatch.

В Азии во вторник также преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,7%, Китай - на 2,9%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,8%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) и нефть.

Нефть пытается развить восходящий импульс на ожиданиях, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $74,1 за баррель (+0,5% и +0,7% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $69,23 за баррель (+0,3% и +0,8% накануне).

По самым высоким оценкам, экспорт иранской нефти может сократиться на 1 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 2,5 млн б/с после вступления в силу энергетической части американских санкций в начале ноября.

Однако ряд экспертов полагают, что Китай, на который приходится порядка четверти продаваемой Ираном нефти, может не согласиться с требованиями Вашингтона. Кроме того, Тегеран продолжает поиск новых рынков сбыта.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, глобальный фон утром во вторник немного улучшился, подорожала нефть, и даже валюты развивающихся рынков несколько восстановились, что подогрело рубль и российский рынок акций.

По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, президент США Д.Трамп положил конец спекуляциям на тему того, что угроза ввести санкции против Ирана - не более чем позиционирование перед дипломатическими переговорами с целью заключения новых ядерной и антитеррористической сделок на более выгодных условиях. Накануне вступила в силу первая фаза ограничительных мер, однако реальным доказательством намерений Д.Трампа станет введение более жестких санкций 5 ноября.

Кроме того, поддержку котировкам Brent и российскому рынку акций оказывает сокращение добычи в Саудовской Аравии и США. Тем не менее, США и Китай продолжают вести торговую войну, и ни одна из сторон не готова идти на уступки, что создает риск неопределенности. Значимых макроэкономических отчетов во вторник не ожидается, а значит, разнонаправленные настроения, которые наблюдаются на открытии, могут сохраниться в течение всего дня.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко полагает, что акции "Роснефти" на неделе могут продолжить обновлять максимумы в свете запуска программы bayback и хорошей финотчетности.

"Роснефть" готова потратить $2 млрд на обратный выкуп, это около 3% от текущей капитализации. Негативной стороной является снижение количества акций в свободном обращении (есть опасения, что free float упадет ниже 10%), что негативно влияет на интерес инвесторов и рейтинги. Также выкуп сократит свободный денежный поток (ориентировочно на 8%), что теоретически может сдержать рост дивидендов. Однако выкуп акций является сигналом миноритарным акционерам, что компания заинтересована в поддержании капитализации.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, новостной фон для рубля и российских активов наполнен комментариями относительно перспектив влияния на рынок санкционной истории. Агентство Moody's накануне отметило, что РФ готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в ее адрес США. Более того, перспективы поднятия суверенного рейтинга до инвестиционного уровня сохраняются, но для реализации этого сценария агентство хочет увидеть продолжение следования бюджетному правилу.

Локально позитивными можно считать новости о приглашении российских сенаторов в Вашингтон (приглашение поступило со стороны американского сенатора Р.Пола) в рамках налаживания открытого канала коммуникаций между комитетами Сената США и Совета Федерации по международным делам. Вероятно, ближайший месяц с точки зрения развития санкционной истории будет отмечен обсуждением проектов, ужесточающих санкционный режим в отношении РФ (DETER act и проект Грэма/Менендеса), в банковском комитете и комитете по международным делам Сената США, и в этом контексте налаживание контактов между специализированными комитетами РФ и США может восприниматься умеренно позитивно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,6%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+1,2%).

Подешевели акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,6%), "Объединенной вагонной компании" (-1,8%), GDR En+ Group (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,07 млрд рублей (из них 3,244 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).