Рынок акций РФ к дрейфует в "минусе" вместе с нефтью и фондовой Европой

Рынок акций РФ к вечеру пятницы дрейфует в "минусе" по индексам вместе с нефтью и фондовой Европой после введения Китаем ответных пошлин в отношении США; лидерами отката выступают бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) и "Башнефти" (MOEX: BANE) после отсечки на бирже их дивидендов.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2328,21 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1162,23 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 63,1 руб./$1 (-0,02 рубля).

Минэкономразвития РФ сообщило в пятницу, что Россия ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В пятницу на бирже лишились дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" акции "Мобильных телесистем" (-5,1%, до 273,35 рубля; дивиденд за второе полугодие 2017 года - 23,4 рубля), "Башнефти" (-5,2% и -8% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3% и -1,2% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,2%, до 6080 руб., "префы" - без изменений, дивиденд на "префы" - 8,71 руб.).

Также просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%).

Подросли бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,6% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Татнефти" (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%).

В Азии в четверг преобладал рост индексов (Япония выросла на 1,2%, Китай - на 0,7%), но снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 отступили в пределах 0,3%), но плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

В пятницу вступают в силу пошлины на импорт в США китайских товаров на сумму $34 млрд в год, ранее американский президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

МИД КНР в пятницу заявил о введении пошлин на ввоз американских товаров в Китай в ответ на действия властей США, объявивших о дополнительных сборах в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Действия США противоречат нормам ВТО и негативно влияют на деловую активность во всем мире, цитирует представителя китайского МИД агентство Bloomberg.

Вместе с тем, по данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут отказаться от новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран Евросоюза, если ЕС снизит уже существующие ввозные пошлины на продукцию американского автопрома до нуля. Перспективы так называемого "нулевого решения" поддерживают рост автопроизводителей в Европе и США.

Вышедшие в пятницу статданные Минтруда США показали рост числа рабочих мест в июне на 213 тыс. человек при прогнозах увеличения на 190-195 тыс. и подъем безработицы до 4% с 3,8%, хотя изменений не ожидалось.

Нефть в пятницу продолжила падение, подогретое накануне данными Минэнерго США о запасах сырья. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,65 за баррель (-1% и -1,1% в четверг), августовская цена WTI - $72,53 за баррель (-0,6% и -1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю выросли на 1,245 млн баррелей при прогнозах снижения на 5 млн баррелей, при этом резервы бензина сократились на 1,5 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 0,75 млн баррелей.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекc" Игорь Ковалев, на рынке акций в пятницу возобладали негативные настроения, усиленные снижением нефти и фактическим началом торговой войны между США и Китаем.

Поддержку акциям Сбербанка оказал хороший отчет за полугодие: чистая прибыль кредитора по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 25,5% в годовом выражении, чистый процентный доход банка увеличился на 7%. За отчетный период кредитование населения Сбербанком выросло на 11,5%, а корпоративного сектора - на 7,1%.

Ситуация в мире остается напряженной после вступления тарифов США на импорт китайских товаров и ответных действий Пекина. Инвесторы продолжат следить за риторикой двух стран, что будет сдерживать потенциал роста рисковых активов, в том числе российских индексов и рубля. Нефть корректируется вниз, но может привлечь покупателей на падении, поскольку на рынке по-прежнему превалируют опасения по поводу возникновения дефицита предложения, о чем накануне предупредило и Минэнерго США.

По оценке аналитика FxPro Александра Купцикевича, отчет по занятости в США в июне по многим пунктам оказался лучше ожиданий. Не стоит бояться роста уровня безработицы до 4%, так как это произошло на фоне увеличения доли экономически активного населения с 62,7% до 62,9%, это означает, что многие вернулись в ряды рабочей силы и намерены искать работу.

Единственным слабым местом отчета Минтруда США является динамика зарплат: в июне средняя почасовая оплата труда выросла на 0,2% вместо ожидавшихся и предыдущих значений в 0,3%. Это несколько подрывает позиции ФРС на пути ужесточения кредитно-денежной политики. Слабость данных возрождает спекуляции, что ФРС будет не так-то просто активно повышать ставки в последующие кварталы, не имея видимой угрозы ускорения инфляции.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, завершение недели для российского рынка складывается неудачно, в Европе падают секторы нефти и газа, а также базовых материалов - схожая динамика наблюдается на рынке акций РФ. Пессимизм участников торгов в пятницу также можно объяснить негативными высказываниями президента США Д.Трампа относительно попыток Германии защититься за счет США и продолжения закупок российского газа. В Великобритании вновь появилась информация про "Новичок", хотя даже британская пресса уже начинает подвергать сомнению российский след.

По данным Reuters, Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в июне на 458 тыс. б/с (до 10,488 млн б/с) в ответ на сложившуюся ситуацию с дефицитом поставок. Иран начал переговоры с потребителями его нефти для организации бартерных поставок, чтобы избежать снижения экспорта из-за американских санкций. Однако не все поставщики будут готовы работать по такой схеме. Южная Корея уже отказалась от закупок в Иране на июль.

На рынках обеспокоены фактическим началом торговой войны США с Китаем и новыми угрозами Д.Трампа обложить повышенными тарифами почти весь китайский экспорт в США. На выходных также можно ждать новостей из сферы политики, так как в Европе и США далеко не все поддерживают инициативу встречи Д.Трампа и В.Путина.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы МосБиржи и РТС опустились к ближайшим поддержкам 2320 и 1150 пунктов соответственно, снижение представляется весьма логичным для снятия краткосрочной перекупленности.

Вечером многое будет зависеть от настроя американских и нефтяных площадок - если оптимизм вернется на эти рынки, российские индексы также отступят от локальных минимумов. В противном случае падение ускорится.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, нефтяной рынок поддерживается "иранским вопросом" и сохраняющимися перебоями в поставках из Ливии и Канады. Накануне иранская сторона заявила о готовности заблокировать Ормузский пролив для транспортировки нефти в том случае, если США ограничат экспорт нефти из Ирана. Как известно, около 20% мировых поставок нефти транспортируется через Ормузский пролив из Персидского залива. В пятницу в фокусе рынков остается тема торговых войн и возможные сигналы о следующих шагах КНР и США. В 20:00 МСК выйдут данные Baker Hughes о числе активных буровых установок в США по итогам отчетной недели.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-13,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,9%).

Подорожали "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+3,5%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 23,708 млрд рублей (из них 9,624 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).