Рынок акций РФ растет на фоне высокой нефти и плюсующих фондовых фьючерсов в США, индекс МосБиржи поднялся

Рынок акций РФ днем в пятницу растет на фоне высокой нефти и плюсующих фондовых фьючерсов в США, индекс МосБиржи поднялся к уровню конца февраля, когда был зафиксирован исторический максимум индикатора, при этом бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) обновили ценовые пики.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2339,9 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1196,22 пункта (+1,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 61,62 руб./$1 (-0,1 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%, до 4330 рублей), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,7% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%).

Акции "Распадской" отыграли потери, понесенные накануне вечером после известий о пожаре в лаве на шахте в городе Междуреченске Кемеровской области. После закрытия торгов стало известно, что на шахте произошло возгорание технического оборудования, а все 195 горняков, находившиеся в момент возгорания в шахте, выведены на поверхность.

Просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%).

Индексы в США в четверг выросли на фоне ралли высокотехнологического сектора и благодаря статистике по инфляции. Рост Dow Jones был зафиксирован шестые торги подряд, чего не происходило более чем два месяца.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле повысились на 0,2% к марту (в котором было зафиксировано первое снижение показателя за 10 месяцев) при прогнозах роста на 0,3%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,1% в годовом выражении. Динамика обоих показателей была на 0,1 процентного пункта слабее ожиданий рынка.

В Азии в пятницу преобладал подъем индексов (Япония выросла на 1,2%, Китай просел на 0,5%) благодаря слабым данным об инфляции в США, которые могут сдержать темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. В Европе отмечается стабилизация (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть в пятницу также консолидируется у максимумов с осени 2014 года, поскольку у рынка пока нет ответов на множество вопросов, связанных с Ираном, пишет Dow Jones.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $77,48 за баррель (+0,01% и +0,3% в четверг), июньская цена WTI - $71,57 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне).

Соглашение о нефтяном сотрудничестве с Ираном основано на взаимных интересах и коммерческих факторах, сообщило в пятницу министерство торговли Китая в ответ на запрос агентства Bloomberg. При этом ведомство не уточнило, сохранит ли Китай объемы импорта из Ирана или они будут снижаться.

Кроме того, остро стоит вопрос о том, согласятся ли ОПЕК и Россия продолжить ограничение нефтедобычи с учетом возможности сокращения поставок из Ирана.

В пятницу рынок ждет публикации еженедельных данных Baker Hughes о числе буровых установок, эксплуатируемых в США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых площадок пока остаются оптимистичными, инвесторов порадовали данные по умеренной инфляции в США в апреле, которые снизили вероятность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В Азии поддержку настроениям оказали новости о запланированной встрече лидера Северной Кореи и президента США в июне.

Аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд также полагает, что главным стимулом для роста российских активов остается высокая нефть (Brent выше $77 за баррель) и ставки на продолжение роста. В позиции США по отношению к России наблюдается некоторая смена течения в пользу менее антироссийского настроя. Американский посол в России Джон Хантсман в отличие от предыдущих нескольких лет призывает американских бизнесменов посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге 24-26 мая. На Ближнем Востоке нарастает напряженность - Иран и Израиль обменялись ракетными ударами, что должно напомнить инвесторам о рисках эскалации и способствовать "бегству в качество".

По словам руководителя департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеба Задои, Bank of America сделал очень оптимистичный прогноз по рынку нефти, заявив, что в 2019 году котировки "черного золота" поднимутся до $100 за баррель. Главной причиной столь бурного роста цен на нефть аналитики инвестбанка называют образовавшийся на рынке дефицит, который сохранится и в будущем году. Все это происходит благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Среди локальных факторов, поддерживающих нефтяные котировки, в банке называют возможное введение санкций против Ирана, а также серьезные проблемы в нефтяной отрасли Венесуэлы.

Минфин России впервые за последние несколько лет сверстает бюджет с профицитом. Ведомство оценивает возможный профицит на уровне примерно 0,5% ВВП. Главным фактором будет являться резко выросшие дополнительные нефтегазовые доходы, которые окажутся выше первоначальных прогнозов на 2,2 трлн рублей. В общей сложности от нефтегазового сектора бюджет получит 2,75 трлн рублей. Это более 16% всех доходов федерального бюджета.

Однако, несмотря на заявления, в том числе и Bank of America о том, что нефтяные цены и дальше будут расти, риски коррекции на нефтяном рынке сейчас довольно высоки, и оптимизм трейдеров может быть чересчур завышен. Если котировки нефти пойдут вниз, то это неминуемо потянет за собой и рубль (к концу мая доллар может подняться к 62-63 рублям).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, рынок нефти вступил в фазу консолидации, когда первые впечатления от объявленных 8 мая намерений Д.Трампа уже интегрированы в цены, инвесторы прислушиваются к поворотам ситуации вокруг Ирана.

Далее наступает длительный период, когда озвученные решения начнут наполняться конкретикой. Кроме того, есть подозрения, что демарш Д.Трампа оказывает дополнительное давление на Иран с целью вынудить его либо на заключение новой, более жесткой сделки, либо на заключение новых ограничений поверх действовавшей сделки. Д.Трамп уже пообещал установить против Ирана "самые жесткие" санкции, хотя, по его словам, одновременно он еще надеется заключить с Тегераном "хорошую сделку". Кавалерийский наскок в решении очень важных и сложных проблем, а также неформальная "трампологика" ставят в тупик не только рынок, но даже ближайших европейских партнеров США, которые "увязли" в Иране многомиллионными контрактами. Но пока формально ожидаемые санкции США в отношении Ирана предполагают шестимесячный период, в течение которого покупатели должны будут прекратить покупку нефти, так что рынок даже в самой неблагоприятной ситуации все же не сразу ощутит потерю иранского предложения. Значит, у покупателей и продавцов будет время, чтобы постепенно перестраивать свои торговые планы и действия.

ОПЕК будет обсуждать решения США и возникшую ситуацию на мониторинговом комитете 22 мая, а также более подробно на заседании ОПЕК в июне. Естественно ожидать некоторых изменений акцентов и планов картеля, тем более что потенциальное снижение поставок нефти из Ирана дополняется фактическим довольно значительным сокращением добычи в Венесуэле. А значит, на рынке будет постепенно возникать потребность в дополнительных поставках. Однако с учетом очевидной заинтересованности поставщиков нефти в более высоких ценах нефти ОПЕК может и не спешить с принятием решений по выходу из сделки, чтобы компенсировать своими поставками ожидаемое падение экспорта из Ирана.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,9%).

Просели акции ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-19,5%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,6%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 20,122 млрд рублей (из них 7,546 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).