Рынок акций РФ к вечеру во вторник дрейфует в боковике при смешанной динамике на фоне снижения нефти и рубля

Рынок акций РФ к вечеру во вторник дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне снижения нефти и рубля, а также наметившейся коррекции вниз в Европе; в аутсайдерах выступают бумаги металлургов, а лучше рынка выглядят акции нефтяников.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2293,1 пункта (-0,2%, минимум дня - 2277,21 пункта), индекс РТС просел до 1140,77 пункта (-1,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 63,31 руб./$1 (+0,38 рубля).

В откате лидируют рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,6% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%, до 45,98 руб.), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,8%).

Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2018 года в размере 80,1 копейки на акцию, сообщила компания. По итогам четвертого квартала 2017 года совет директоров рекомендовал выплатить 80,6 копейки на акцию.

Группа ММК в I квартале 2018 года получила EBITDA по МСФО в размере $560 млн, что на 5,4% ниже аналогичного показателя кварталом ранее. Аналитики пяти инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения этого показателя на 2,2% - до $579 млн.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,7%) по МСФО за январь-март 2018 года выросла на 9,4% (до 5,1 млрд руб.), EBITDA повысилась на 6,9% (до 7,7 млрд руб.), следует из отчета компании. Выручка составила 20,3 млрд руб., что на 1,7% ниже показателя прошлого года.

Выросли акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2% и +0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%).

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что намерен огласить решение относительно соглашения по ядерной программе Ирана во вторник в 14:00 по местному времени (21:00 МСК). Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.

На этом фоне нефть во вторник просела, поскольку трейдеры предпочли зафиксировать прибыли в ожидании решения по Ирану.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,3%, Китай поднялся на 1,2%), в Европе нет единого вектора (FTSE после выходного подрос на 0,1%, CAC 40 и DAX снижаются на 0,4-0,6%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Статданные из КНР, обнародованные во вторник, показали, что Китай вернулся к профициту баланса внешней торговли в апреле 2018 года на фоне сохранения высокого спроса на его товары за рубежом, несмотря на напряженность в торговых отношениях с США. Объем экспорта из КНР в апреле вырос после снижения по итогам предыдущего месяца, темпы повышения импорта ускорились.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $75,96 за баррель (-0,3% и +1,7% в понедельник), июньская цена WTI - $70,26 за баррель (-0,7% и +1,5% накануне).

Рынок завершил предыдущие торги подъемом на опасениях, что Д.Трамп займет жесткую позицию в отношении Ирана. Стоимость WTI превысила $70 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в апреле 2018 года выросло на 22 относительно марта и составило 1011, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель превысил 1 тыс. впервые с марта 2015 года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, российские инвесторы заняли осторожные позиции в ожидании ключевого для нефтяного рынка решения Д.Трампа по ядерной сделке с Ираном.

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" просели после публикации отчетности за первый квартал: чистая прибыль группы ММК упала на 26% - до $279 млн, что оказалось существенно ниже ожиданий. Выросли на отчете акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+12,8%): за первый квартал текущего года компания, входящая в состав "Россетей" (MOEX: RSTI), взыскала с должников 1,2 млрд рублей за услуги по передаче электроэнергии.

Президент США вынесет свой вердикт по Ирану в 21:00 МСК, уже после закрытия отечественных площадок, которые будут отыгрывать это событие в четверг. До конца сессии индексы вряд ли смогут уйти на положительную территорию, даже если американские площадки откроются на более позитивной ноте.

По словам руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, плавное снижение стоимости нефтяных контрактов в преддверии решения властей США по запрету экспорта иранской нефти негативно сказывается во вторник на динамике российских индексов, акций и курсе рубля. Дополнительное давление на российский рынок акций оказывает падение европейских индексов, которые еще накануне росли вслед за нефтью.

Если все же будет принято решение о выходе США из соглашения с Ираном, то цены на нефть могут продемонстрировать краткосрочный рост, за которым последует фиксация прибыли.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, обыкновенные акции "Татнефти" (662 руб.) пытаются устоять выше поддержки 650 руб., у которой также расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Однако котировкам все еще сложно подняться выше сопротивления 670 руб. До закрепления бумаг ниже 650 руб. стоит сохранять "длинные" позиции в расчете на возвращение к максимумам апреля, в район 685 руб.

Во многом сценарий выхода США из соглашения уже заложен в нефтяные цены, но сила "быков" на рынке в последние недели может заставить котировки пойти еще выше по факту объявления о расторжении сделки. Негативным для игроков на повышение сценарием в этом случае могла бы стать отсрочка введения санкций против Ирана. Пока же снижение нефтяных цен выглядит весьма сдержанным.

Вечером инвесторы будут следить за настроениями на американских площадках. Фиксация прибыли на российском рынке может ускориться в том числе в преддверии выходного дня в среду и ввиду рисков негативной реакции нефтяных цен на решение Д.Трампа.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, за счет слабого рубля бумаги нефтегазового сектора смогли ликвидировать свои потери. Отчет ММК оказался слабее ожиданий, как и рекомендованные дивиденды. Благодаря этому негативный импульс получили и бумаги других компаний сектора. Совет директоров "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,5%, до 4347 руб.) рекомендовал дивиденды в размере 185 руб. на акцию за 2017 год (дата закрытия реестра - 14 июня).

Рубль вновь слабел, хотя нефть торгуется вблизи рекордных значений. Макроэкономические данные продолжают указывать на то, что рубль остается недооцененным. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте выросло на $10,2 млрд - до $48,5 млрд - по сравнению с аналогичным периодом год назад. Доходы РФ от экспорта нефти увеличились в указанный период на 21,2% (до 28,206 млрд рублей). Вероятно, что уже с 10 мая можно будет говорить более обоснованно о возможности укрепления рубля. Пока рубль ограничен валютными интервенциями Минфина и неблагоприятной ситуацией с движением капитала.

На рынке нефти пока наблюдаются коррекционные настроения. Спекулянты предполагают, что котировки отправятся вниз, когда США объявят о выходе из ядерной сделки с Ираном. Событие уже давно заложено в цены, но по старой рыночной истине покупать стоит ожидания, а вот новости уже требуется продавать. Из позитивного долгосрочного фона для нефти стоит отметить очередной рекордный импорт Китая, который в апреле закупал нефть в объеме 9,6 млн б/с по сравнению с прежним рекордом в январе на уровне 9,57 млн б/с. В целом китайский импорт нефти в январе-апреле вырос на 8,9% в годовом выражении (до 9,21%). Вероятно, что к вечеру давление на нефть усилится, но потенциал падения все же не столь существенный. Важным также будет отчет API. Рынок нефти постепенно входит в период повышенного сезонного потребления, что должно привести к сокращению коммерческих запасов в Северном полушарии.

На российском рынке волатильность в индексе МосБиржи останется низкой. Слабый рубль поддерживает бумаги экспортеров, хотя у металлургов наступило некоторое разочарование на фоне слабого отчета ММК. Рубль будет оставаться слабым до конца дня, но уже в четверг может отправиться в обратное путешествие, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступают акции ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-17,9%), "Челябинского трубопрокатного завода" (-4,4%), "Коршуновского ГОКа" (-3,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,9%).

Подорожали акции "Русполиметаллов" (MOEX: RUSP) (+3,1%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,8% и +1,6% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,3%), АДР Qiwi (+1,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 24,107 млрд рублей (из них 9,667 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).