Акции DWS на дебютных торгах во Франкфурте в пятницу стабильны, торгуются около цены IPO. Стоимость бумаг Deutsche Bank опустилась почти на 4%.
Deutsche Bank продал в ходе IPO 22,25% акций DWS, чуть меньше 25%, указанных в качестве максимальной доли размещения. DWS оценен в ходе IPO в 6,5 млрд евро.
Ранее на этой неделе банк сузил ценовой диапазон IPO DWS до 32-33 евро за акцию с планировавшихся изначально от 30 до 36 евро за акцию.
Deutsche Bank сообщал, что якорным инвестором в сделке является Nippon Life Insurance Co., которая приобретет 5% акций DWS. Nippon Life по соглашению с Deutsche Bank передаст DWS некоторый объем активов, а также займется распространением продуктов подразделения, что поможет ему улучшить позиции в Азии.
DWS, работающая в 22 странах мира, является одним из мировых лидеров в сфере управления активами. По данным на 31 декабря 2017 года, объем активов в управлении компании составлял порядка 700 млрд евро, доналоговая прибыль в прошлом году составила 725 млн евро, выручка - 2,5 млрд евро.
Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан впервые заявил о намерении провести IPO DWS в марте прошлого года. В 2012 году банк пытался продать бизнес по управлению активами, однако не получил достаточно привлекательных предложений.
