Компании

все компании

Минфин Белоруссии подтвердил размещение 12-летних евробондов на $600 млн под 6,2%

22 февраля 2018 года, 12:35
Минск. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Министерство финансов Белоруссии подтвердило размещение 12-летних евробондов на $600 млн под 6,2%.

"В среду состоялся прайсинг, размещены 12-летние облигации на $600 млн под ставку 6,2%", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина.

По словам представителя пресс-службы, более подробная информация будет представлена после финализации сделки и расчетов.

Ранее со ссылкой на источник в банковских кругах сообщалось, что Белоруссия размещает 12-летние евробонды на $600 млн под 6,2%.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 6,5%, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,2-6,25%.

Итоговый спрос на суверенные долговые бумаги, по предварительным данным, составил около $2,8 млрд. Road show выпуска проходило с 15 февраля в США и Европе. Организаторами сделки выступают Citigroup и Raiffeisen Bank International, соорганизатором - Банк развития Белоруссии.

Белоруссия вернулась на международный долговой рынок в прошлом году после более чем шестилетнего перерыва, разместив в июне два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд: 5-летний транш ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) на $800 млн с доходностью к погашению на уровне 7,125% годовых и 10-летний транш на $600 млн с доходностью 7,625%.

Белоруссия рассчитывает ежегодно осуществлять внешние заимствования в объеме до $1 млрд, заявил на этой неделе первый заместитель министра финансов страны Максим Ермолович.

По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 246
Другие новости