Компании

все компании

Белоруссия размещает 12-летние евробонды на $600 млн под 6,2% - источник

21 февраля 2018 года, 17:31
Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия размещает 12-летние евробонды на $600 млн под 6,2%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 6,5%, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,2-6,25%.

Итоговый спрос на суверенные долговые бумаги, по предварительным данным, составил около $2,8 млрд. Road show выпуска проходило с 15 февраля в США и Европе. Организаторами сделки выступают Citigroup и Raiffeisen Bank International, соорганизатором - Банк развития Белоруссии.

Белоруссия вернулась на международный долговой рынок в прошлом году после более чем шестилетнего перерыва, разместив в июне два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд: 5-летний транш ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) на $800 млн с доходностью к погашению на уровне 7,125% годовых и 10-летний транш на $600 млн с доходностью 7,625%.

Белоруссия рассчитывает ежегодно осуществлять внешние заимствования в объеме до $1 млрд, заявил на этой неделе первый заместитель министра финансов страны Максим Ермолович.

По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 306
Другие новости