"Укрлэндфарминг" близок к завершению переговоров с кредиторами по синдикату

"Укрлендфарминг" в сентябре выплатил очередной купон $27 млн по выпуску еврооблигаций на $500 млн, подтвердил кредитные линии с украинскими банками и близок к завершению переговоров с кредиторами по синдикату, сообщил журналистам мажоритарный акционер Олег Бахматюк.

Он также отметил, что подконтрольный "Укрлэндфармингу" крупнейший в Украине производитель яиц агрохолдинг "Авангард", чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, на минувшей неделе получил предварительное согласие более 86% держателей его облигаций 2010 года перенести выплату $200 млн с октября 2015 на октябрь 2018 года.

"Мы имеем беспрецедентную для рынка поддержку кредиторов, которые видят перспективу в компании... "Авангард" получает согласие абсолютного большинства держателей облигаций на реструктуризацию при падении операционных и финансовых показателей в связи с утратой существенных активов и рынков Крыма, части Донецкой и Луганской областей, а также в связи с падением покупательной способности людей, спровоцированной инфляцией, которая вызвана девальвацией валюты. Это свидетельствует о высоком уровне доверия кредиторов к компании", – сказал О.Бахматюк.

В годовом отчете в мае этого года "Укрлэндфарминг" указывал, что по состоянию на 31 декабря 2014 года группа нарушила ряд ковенант по синдицированным кредитам Сбербанка и Deutche Bank, однако с ноября 2014 года ведет с ними переговоры, в ходе которых обе стороны находят взаимопонимание относительно возможной схемы устранения этих нарушений. В годовом отчете за 2013 год "Укрлэндфарминг" оценивал обязательства перед Сбербанком и Deutche Bank примерно в $250 млн.

Согласно отчету, суммарные обязательства холдинга в 2014 сократились на 7,5% – до $2,018 млрд, в том числе по кредитам и займам они составляли $426,8 мл н, по долгосрочным облигациям – $604,2 млн, по краткосрочным - $198,6 млн.

Как сообщалось, "Авангард" 17 сентября обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с погашением с погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку погашения ценных бумаг на три года – до 2018 года.

Кроме того, реструктуризация предполагает, что значительная часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind (облигациями – ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017-м – 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, последний – полностью деньгами.

Процентная ставка остается на прежнем уровне - 10% годовых. Начисление и выплата процентного дохода - дважды в год.

По данным холдинга, держатели 86,01% ценных бумаг решили присоединиться к соглашению о неотчуждении ценных бумаг, которое подразумевает одобрение сделки, еще на раннем этапе предложения (early participation time) – до 15 октября, тогда как необходимый минимум составляет 75%. Согласившиеся на реструктуризацию на раннем этапе получат вознаграждение в сумме 2,5% от номинала облигаций, а присоединившиеся до 20 октября – 0,5% от номинала. В то же время "Авангард" уточняет, что премия будет выплачена после решения суда.

В дальнейшем держателям евробондов необходимо будет подтвердить свое согласие на специальном собрании 22 октября 2015 года, после чего, если Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) 26 октября 2015 года ратифицирует эту сделку, она станет обязательной для всех остальных держателей еврооблигаций.

Чистый убыток "Аванграда" в январе-июне 2015 года составил $152,4 млн против чистой прибыли за аналогичный период 2014 года $51,99 млн в связи с экономическим кризисом в Украине, потерей активов из-за аннексии Крыма Россией и войны на востоке страны, а также потерей части рынков на Ближнем Востоке из-за боевых действий. Консолидированная выручка "Авангарда" за этот период снизилась на фоне девальвации гривни на 54% - до $121,4 млн.

"Укрлэндфармингу" принадлежит 77,5% "Авангарда", О.Бахматюку – 95% в "Укрлэндфарминге", а владельцем еще 5% является Cargill.

"Укрлэндфарминг" по итогам 2014 года получил $261,792 млн чистого убытка против чистой прибыли в $754,054 млн за 2013 г. Его выручка за отчетный период снизилась на 24,9% - до $1,557 млрд, операционная прибыль – в 3,5 раза, до $261,4 млн, валовая – на 36,4%, до $508,1 млн.

В структуру холдинга входят 15 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Земельный банк "Укрлэндфарминга" составляет 654 тыс. га.

По материалам: Интерфакс-Украина