Слияния и поглощения - 2014

Версия "Деловой столицы" десятки самых значимых сделок M&A украинского бизнеса в прошлом году

5% в киевском торговом центре "Арена Сити"

Семья депутата Верховной Рады от партии "Свобода" Игоря Кривецкого, снискавшего славу серого кардинала этой политической силы, больше не имеет отношения к столичному торгово-развлекательному центру "Арена Сити", которым владеет компания "КАН". Мать Кривецкого Анна, владевшая с конца 2010 г. 5%-ной долей в центре, продала ее мажоритарному собственнику - киевской фирме "Передовые технологии плюс", принадлежащей кипрской Bovalon Invest-ments Limited. Последняя, в свою очередь, находится в собственности компании Group DF International Real Estate Дмитрия Фирташа. Таким образом, "венский узник" опосредованно стал единоличным хозяином ТРЦ "Арена Сити". Сумма сделки, по оценкам "ДС", могла составить до $10 млн.  

80%-ной доли в сети клиник "Добробут"

Компания "Конкорд Капитал" Игоря Мазепы и акционер украинской сети оптик "Люксоптика" Олег Калашников в августе закрыли сделку по покупке 80%-ной доли в сети клиник "Добробут". До сделки "Добробут" входил в состав корпорации UBG бизнесмена Руслана Демчака. Новые акционеры уже назначили свой топ-менеджмент, уволив главу правления Светлану Демчак и назначив вместо нее Юрия Кожару. Президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий считает, что справедливая оценка медицинских активов находится в диапазоне 10-12 EBITDA. При такой оценке "Добробут" должен стоить не менее 250 млн грн.

25% акций "Винницаоблэнерго"

27 ноября Фонд госимущества провел торги по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго" на Восточно-Европейской фондовой бирже. Заявки на участие в них, по данным "ДС", подали сразу две близкие к группе "Привату" Игоря Коломойского структуры - уже упомянутый "Бизнес-Инвест" и "Капитал-стандарт". Компанию им составило днепропетровское ООО "Фондовый актив", которое, по слухам, действовало в интересах г-на Григоришина, и "Львовоблэнерго" братьев Суркисов. Борьба между последними компаниями получилась оживленной, но не самой напряженной. В итоге победу одержал "Фондовый актив", предложивший за госпакет 112,7 млн грн. при стартовой цене 81,7 млн грн. Таким образом, Григоришин, под контролем которого до продажи находилось 73% акций ПАО, оформил над ним полный контроль.

86% акций Тростянецкого молочного завода

Ближе к концу года группа компаний "Терра Фуд" Станислава Войтовича заявила о намерении приобрести 86% акций ЧАО "Тростянецкий молочный завод" (Винницкая обл.). "Терра Фуд" объединяет 10 молокоперерабатывающих предприятий (мощности - 31 тыс. тонн сыра, 78 тыс. тонн сливочного и сливочно-растительного масла), занимает первое место по выпуску спредов (маргарин), основные ТМ: Premialle, "Тульчинка" и другие. Продавцом тростянецкого завода должен выступить еще один крупный участник молочного рынка - группа "Молочный альянс" (Яготинский маслозавод и другие), входящая в тройку крупнейших производителей сыров в Украине. Группа основана бывшими акционерами банка "Аваль" Федором Шпигом, Александром Деркачем и их партнерами. Тростянецкий завод занимается производством молокопродуктов, масла, спредов, сыров. Выручка в 2013 году - 55 млн грн., чистая прибыль - 1,5 млн грн.

Права арены на 100% активов "Иршанского ГОКа" и "Вольногорского ГМК"

6 сентября, сразу после истечения сроков аренды Вольногорского и Иршанского комбинатов "Крымским титаном" Дмитрия Фирташа, Кабмин опубликовал постановление №406 "Некоторые вопросы обеспечения функционирования предприятий титановой отрасли". Обязав Фонд госимущества передать имущество двух комбинатов Минэкономразвития, а ему - закрепить эти активы на праве хозяйственного ведения за ОГХК. "Ранее эти заводы были в так называемой аренде бывшей власти. При прибылях в 1 млрд грн. минимально в течение года государство получало до 100 млн грн. Поэтому мы вернули их в 100%-ную государственную собственность", - заявил по этому поводу премьер-министр Арсений Яценюк.

250 АЗС и три нефтебазы российской компании "Лукойл" в Украине
11 августа российская нефтяная компания "Лукойл" сообщила о подписания соглашения о продаже своего украинского бизнеса австрийской AMIC. "Продажа сети АЗС и нефтебаз в Украине компании AMIC позволит "Лукойлу" оптимизировать структуру активов и систему управления сбытовой сетью в Восточной Европе, что имеет большое значение для повышения эффективности нашего бизнеса в сфере сбыта нефтепродуктов", - приводились в релизе слова вице-президента "Лукойла" Вадима Воробьева. Годовая выручка "Лукойла" в Украине превышает 8 млрд. грн. 

По официальной информации, AMIC была зарегистрирована в Вене в 2013 году. Учредители - несколько граждан Австрии: Клецль-Норберг Йоханнес, Гюнтер Майер и другие. В 2006-2011 гг. Г.Майер работал в австрийской энергетической компании OMV, где он занимался возобновляемой энергетикой. Эксперты предполагают, что AMIC не является конечным покупателем, а посредником в сделке, бенефициаром которой может стать один из центрально-европейских энергетических холдингов.

"Евраз Днепродзержинский коксохимический завод"
О том, что "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под контроль холдинга "Метинвест" Рината Ахметова, стало известно 22 июля. Тогда "Метинвест" выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о разработке схемы замещения поставок кокса на свои метзаводы "продукцией других коксохимических предприятий холдинга - Днепродзержинского, Енакиевского коксовых заводов и коксовых батарей комбината "Азовсталь". До этого Днепродзержинский коксохим мощностью около 1 млн т кокса в год принадлежал российскому холдингу "Евраз" Романа Абрамовича, который купил его у группы "Приват" в 2007 г. Ранее "Метинвест" подтверждал ведение переговоров с "Евразом" о покупке коксохима, но о завершении сделки не сообщал. По данным "ДС", сейчас по 23,6384% акций Днепродзержинского КХЗ принадлежит компаниям Altana Limited (Британские Виргинские о-ва), Salurex Limited, Misandyco Holdings и Mastinto Trading (Кипр).

25% акций Закарпатьеоблэнерго
В конце ноября на Украинской межбанковской валютной бирже ФГИУ выставил на торги 25% акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Стартовая цена была определена на уровне 67,12 млн грн, а главным претендентом на него изначально считалась компания "Энергетическая Украина ТВ". Как сообщала "ДС", в 2012 г. она купила у Фонда госимущества 50% акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго" за 140,7 млн грн., или всего на 5,7 млн больше стартовой цены на конкурсе. На тот момент покупатель входил в орбиту группы VS Energy российских бизнесменов Михаила Воеводина, Евгения Гинера и Александра Бабакова, которая впоследствии уступила контроль австрийской OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, входящей в орбиту Игоря Тынного. Он считается близким другом и партнером экс-главы Администрации Президента Сергея Левочкина.
В торгах приняли участие несколько фирм, но главная борьба развернулась между двумя - столичной фондовой компанией "Фаворит" и днепропетровским "Бизнес-Инвестом". Первая, по данным источников "ДС", действовала в интересах группы Тынного и Левочкина, вторая представляла "Приват". В результате навязанной "Бизнес-Инвестом" борьбы "Фавориту" победа далась с огромным трудом. Днепропетровцы остановились на отметке в 248 млн грн., и с финальным предложением в 255 млн грн. победу одержал их оппонент.

Свыше 50 % акций Рокитновского стекольного завода
Председатель наблюдательного совета расположенного в Ровенской области Рокитновского стекольного завода Геннадий Минич, руководивший предприятием с 1987 г., продал принадлежавшие ему 20,4% акций и вышел из состава акционеров предприятия. Его пакет купила луцкая фирма "Молпром-инвестор". Она оформлена на Владимира Финкевича, работавшего начальником юротдела подконтрольного депутатам ВР Игорю Еремееву и Степану Ивахиву (совладельцы сети АЗС WOG) Торгового дома "Западная молочная группа". По данным "ДС", фактически в роли покупателей выступили основатели группы "Континиум" Игорь Еремеев и Степан Ивахив, чей основной бизнес связан с нефтепродуктами (предприниматели владеют сетью АЗС WOG) и выпуском молочных продуктов (Украинская сырная компания). В общей сложности они сконцентрировали свыше 50% акций стеклозавода.

100% акций Одесского завода шампанских вин
В мае один из крупнейших в мире производителей алкоголя итальянская группа Campari продал свой единственный актив в Украине - Одесский завод шампанских вин. Об этом стало известно 16 апреля, когда АМКУ выдал разрешение одесской компании "Винфорт" на покупку контрольного пакета акций предприятия. До этого времени долю примерно в 99,96% через Di.Ci.E. Holding B.V. контролировала итальянская группа Campari, которая, согласно последнему рейтингу Impact Databank, входит в шестерку крупнейших в мире производителей алкогольных напитков. "Винфорт" специализируется на импорте элитного алкоголя. Официально "Винфорт" принадлежит в равных долях одесситам Дмитрию Сайфудинову, Сергею Черненко, Алексею Бильтяеву и Аскольду Ковалю. Неофициально компанию связывают с Алексеем Костусевым.

По материалам: Деловая Столица