Компании

все компании

Украинские химики потеряли индийский рынок

30 сентября 2014 года, 08:54

Последний тендер по закупке самого популярного в Украине экспортного удобрения — карбамида — завершился на прошлой неделе без участия украинских химических компаний — они не продали ни тонны продукции индусам. И присутствовать на этом рынке в ближайшей перспективе они вряд ли будут, считает руководитель информационной компании «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук.

Почему не попали

В конце сентября крупный покупатель удобрений в Индии — компания ММТС — приобрела у поставщиков 1,8 млн т карбамида. Большая часть этого объема приходится на товар из Китая — 1,6 млн т, рассказывает Гордейчук. Это все, с чем приехали на торги экспортеры из Поднебесной. При этом ни тонны не смогли продать на тендере ни украинские, ни российские химпредприятия. Причина проста: китайцы предложили слишком низкую цену, убыточную для остальных участников конкурса.

Наши производители не смогли выдержать эту демпинговую гон­ку. «Цена, устроившая покупателя, составила $ 303 за тонну. Это значит, что в порту «Южный» нам пришлось бы оформлять поставку по $ 263 за тонну, что для нас неприемлемо. Стоимость слишком низкая», — рассказал «Капиталу» заместитель коммерческого директора компании «ДнепрАЗОТ» Андрей Семич. По его словам, в такую игру на понижение могут играть только химпредприятия Китая и Ирана.

Потенциал рынка

Индия ежегодно способна закупать не менее 4,5 млн т карбамида. Это серьезный рынок сбыта, если учесть, что украинские предприятия всего экспортируют около 3‑3,5 млн т этого вещества в год. Кроме того, индийский покупатель надежен, ведь местные фермеры достаточно неплохо дотируются из государственной казны. «В середине 2000‑х поставки карбамида в Индию составляли пятую-шестую часть общего сбыта отечественного карбамида. Это более 0,5 млн т в год в натуральном выражении и не менее $ 200 млн в денежном», — уточнил Гордейчук.

Этот рынок до наступления мирового кризиса был определяющим для наших производителей. Химики ждали индийского тендера, чтобы понимать, какой будет мировая цена и, соответственно, планировали производство и объемы сбыта.

Не выдержали конкуренции

По оценкам Гордейчука, терять позиции на индийском рынке наши производители начали несколько лет назад: в 2010 г. поставки в Индию впервые за многие годы упали до 300 тыс. т. «Последний год продукция Украины и России была слишком дорогостоящей для индийского рынка. Китай всегда успешно и гибко брал ценой, а с середины 2014 г. к не­му при­со­единился Иран», — констатирует аналитик.

Соперничать с такими конкурентами наши химики не в силах. С Ираном — потому что он производит удобрения из собственного дешевого газа и психологически готов уступать. С ним посостязаться могли бы российские компании (газ им обходится втрое дешевле, чем украинским предприятиям, — около $ 180 за тыс. куб. м). Но они не заинтересованы в снижении цен, поэтому предпочли оставить этот рынок, как и их украинские коллеги, в поиске более состоятельного покупателя.

Китаю мы также проигрываем в стоимости газа. Дело в том, что китайские химзаводы производят карбамид из синтетического газа, полученного путем обработки угля. Это довольно устаревшая технология, которая загрязняет окружающую среду, но, как показывает кризис, оправдывает себя экономически. Горловский «Стирол» использовал в советское время технологию производства удобрений из угля. Но впоследствии заменил ее на нынешнюю — газовую.

Особенно грустно, что мы теряем индийский рынок в тот момент, когда в мире еще не восстановился в полной мере спрос на удобрения. И производители цепляются буквально за каждый рынок, даже минимальный.

Куда отправляют продукцию

С начала кризиса все большую долю в поставках украинского карбамида стала занимать Турция. «Турецкий рынок для нас комфортен с точки зрения ценовой политики. Так, например, карбамид там на прошлой неделе продавался по $ 320‑330 за тонну. Поставлять удобрение по такой цене прибыльно», — отмечает Семич. По словам Гордейчука, при нынешней стоимости газа для промпотребителей (около $ 500 за тыс. куб. м на задвижке заводов) мочевина (второе название карбамида) не должна стоить менее $ 300 за тонну, чтобы у химзаводов был интерес ее выпускать. Кроме Турции, химики сбывают карбамид и в другие страны с хорошо развитым сельским хозяйством, в частности, в Бразилию.

Стоят

До конца текущего года Индия закупит еще не менее миллиона тонн карбамида. Иран, по данным экспертов, готов предложить не менее 0,5 млн т продукта. Но вряд ли наши производители ввяжутся в авантюру переиграть такого конкурента на тендере. Как утверждают аналитики, Иран неоднократно перебивал цену китайцев на тендерах и не исключено, что так и произойдет в ближайшее время в Индии.


Нашим предприятиям в этой игре еще долго делать будет нечего. Во-первых, потому что уже сейчас страна и химики в частности испытывают серьезные затруднения с получением газа. Например, Одесский припортовый завод (ОПЗ), достигший самого низкого расхода газа при производстве удобрений в отрасли, страдает от недопоступлений сырья. По информации «Капитала», предприятие до сих пор работает лишь на половину своей мощности, несмотря на сезон. Оставшиеся в строю два азотных завода Ostchem — черкасский «Азот» и «Рівнеазот» — нацелены на выпуск селитры (лишь первый из них делает немного карбамида). Соответственно, на мировом рынке в настоящее время присутствует карбамид только двух из пяти украинских производителей — черкасского «Азота» и ОПЗ. «Такого минимального предложения карбамида на мировом рынке в истории нашего химпрома еще не было», — отмечает Гордейчук. Такое сокращение предложения может быть чревато потерей доли не только на рынке Индии, но и в других, пока еще комфортных зонах продаж.


По материалам: Капитал





Просмотров: 876
Другие новости