Дочерние компании "Укрлэндфарминга" намерены разместить облигации на общую сумму 640 млн грн

ООО "Воробъевское-Агро" (Черниговская обл.) и ООО "Розтоцкое" (Тернопольская обл.), дочерние структуры крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга "Укрлэндфарминг", намерены разместить дебютные облигации на общую сумму 640 млн грн.

Согласно проспектам эмиссии облигаций, обнародованным в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие решения приняли участники обществ на внеочередных собраниях 12 июня 2014 года.

Ранее сообщалось о размещении в июне семью дочерними предприятиями агрохолдинга дебютных облигаций на общую сумму 3 млрд грн.

Таким образом, общая номинальная стоимость облигаций всех дочерних предприятий "Укрлэндфарминга" возросла до 3,64 млрд грн.

В проспектах эмиссии облигаций ООО "Воробъевское-Агро" и ООО "Розтоцкое" указывается, что ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн, в количестве: облигации серии "А" ООО "Воробъевское-Агро" – 210 тыс. шт., серии "А" ООО "Розтоцкое" – 430 тыс. шт.

Размещение всех ценных бумаг запланировано на фондовой площадке ПФТС в период с 11 по 29 августа 2014 года.

Андеррайтером выпусков выступает коммерческий банк "Финансовая инициатива" (Киев).

Срок обращения облигаций – до 4 августа 2019 года.

Процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды по обеим сериям установлена на уровне 14% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

"Воробъевское-Агро" намерено направить привлеченное финансирование на покупку сырья и материалов (31% средств), обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного оборудования и механизмов (30,9%), капитальный ремонт производственных и животноводческих помещений (9,5%), строительство современных энергоэффективных систем хранения зерна (16,7%), обслуживание производства и хранение продукции (11,9%).

ООО "Розтоцкое" направит привлеченные средства на покупку сырья и материалов (33,7%), обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного оборудования и механизмов (38,4%), капитальный ремонт производственных и животноводческих помещений (4,7%), строительство современных энергоэффективных систем хранения зерна (17,4%), обслуживание производства и хранение продукции (5,8%).

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов Евразии по размеру земельного банка и производству яиц, занимается также выращиванием зерновых, производством яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

"Укрлэндфарминг" по итогам 2013 года увеличил чистую прибыль на 39% по сравнению с 2012 годом - до $754,054 млн. Его выручка выросла на 10% - до $2,072 млрд, операционная прибыль - на 37%, до $924,671 млн, валовая – на 7%, до $798,573 млн.

Показатель EBITDA за прошлый год вырос на 6% - до $841,845 млн по сравнению с 2012 годом. По оценкам компании, ее общая задолженность к концу 2013 года составила $1,676 млрд.

По материалам: Интерфакс-Украина