Банк "Финансы и Кредит" намерен рефинансировать LPN на $95 млн

Банк "Финансы и Кредит" (Киев) предложил держателям кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $95 млн со сроком обращения до 2014 года провести их рефинансирование, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи.

Согласно сообщению, банк, в частности, предлагает обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на LPN со сроком обращения до 2019 года.

Помимо этого, по новым LPN предполагается снижение процентной ставки до 9,125% с 10,5%, предусмотренных по находящимся в обращении ценным бумагам.

Организатором сделки назначен VTB Capital.

Как сообщила пресс-служба банка в среду, речь идет о новой эмиссии еврооблигаций с погашением в январе 2019 года: эмитентом новых бондов выступает компания Finance&Credit Ukraine, организатором - VTB Capital (GB).

"Банк "Финансы и Кредит" готов погасить в срок, то есть в январе 2014 года, евробонды на сумму $95 млн с купоном 10,5%. Наряду с этим банк "Финансы и Кредит" предлагает инвесторам своих еврооблигаций выпуска декабря 2009 года обменять их на выгодных условиях на еврооблигации нового выпуска с погашением в 2019 году (купон 9,125%)", - говорится в сообщении банка.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк, банк аккумулировал ресурсы для своевременного погашения в случае необходимости всего выпуска еврооблигаций на сумму $95 млн.

"Банк "Финансы и Кредит" уже аккумулировал ресурсы для своевременного погашения всего выпуска еврооблигаций на сумму $ 95 млн с купоном 10,5% в январе 2014 года. Вместе с тем сложная ситуация на глобальных финансовых рынках не даст возможность украинским банкам в среднесрочной перспективе привлекать новые внешние займы по приемлемой цене. Поэтому банк принял техническое решение рефинансировать часть ранее выпущенных LPN", - добавил банкир.

По его словам, организатор выпуска еврооблигаций банка VTB Capital планирует до конца года провести ряд встреч консультационного характера с держателями еврооблигаций банка.

По оценке члена правления Проминвестбанка Владислава Кравца, сложная ситуация на мировых и локальных финансовых рынках вынуждает украинские банки рефинансировать внешние займы.

"Думаю, что и другие украинские банки могут начать переговоры о рефинансировании внешних займов. Это обусловлено сложной ситуацией не только в Украине, но и на мировых рынках. Намерение банка "Финансы и Кредит" снизить процентную ставку при рефинансировании еврооблигаций продиктовано бизнес-ситуацией в мире: платить высокие ставки в сегодняшних условиях просто нереально", - сказал он агентству.

Как сообщалось, банк "Финансы и Кредит" в ноябре 2006 года разместил дебютные LPN на $100 млн. В конце 2009 года держатели ценных бумаг в обмен на погашение 5% основной суммы долга и повышение ставки с 10,375% до 10,5% согласились на продление срока погашения обязательств до 25 января 2014 года.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами банка на 1 октября 2013 года оставались ООО "Аскания" (46,5%), ЗАО "F&C Realty" (49,96%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2013 года банк "Финансы и Кредит" занимал 14-е место (24,447 млрд грн) среди 178 действовавших в стране банков.

По материалам: Интерфакс-Украина