KDM Shiping продала 2 млн акций на PLN60 млн

KDM Shipping Public Ltd. (Кипр), холдинговая компания ведущего украинского судоходного оператора ООО "Столичная судоходная компания" (Киев), закрыла сделку по размещению акций дополнительной эмиссии и продала 2 млн акций, что составляет 21% выпущенных в рамках допэмиссии акций, в результате чего привлекла PLN60 млн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с подробностями сделки.

Финансовым консультантом сделки выступил Юникредит банк (Украина), совместным менеджером Jaspen Capital, юристом - Baker&McKenzie.

Как сообщалось, KDM Shipping планировал осуществить дополнительную эмиссию акций в размере 2,7 млн, что составляет 37% количества выпущенных в рамках допэмиссии акций, и осуществить их частное размещение среди ограниченного круга институциональных инвесторов. Увеличение капитала одобрило внеочередное собрание акционеров 17 мая.

Планировалось, что для ускорения привлечения средств мажоритарный акционер KDM Shipping Константин Молодковец, которому принадлежит 5,1 млн акций, или 69,9%, продаст 2 млн акций. Затем компания выпустит 2,7 млн новых акций, из которых К.Молодковец выкупит 2 млн, восстановив абсолютный размер своего пакета, еще 700 тыс. будут предложены инвесторам.

Согласно данным Варшавской фондовой биржи, акции компании котируются на ней по цене PLN36,5 ($11,19) за штуку.

Ранее сообщалось, что KDM Shipping в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на WSE в 2012 году разместила 796 тыс. акций дополнительной эмиссии по цене PLN32,4. В результате компания привлекла финансирование на сумму PLN25,8 млн ($7,4 млн). При этом институциональным инвесторам было продано 729,475 тыс. акций, частным - 66,525 тыс. акций.

KDM Shipping осуществляет перевозки навалочных грузов судами типа "река-море" в районах Черного, Азовского и Средиземного морей. Грузовой флот компании состоит из восьми сухогрузов общим дедвейтом 25,206 тыс. тонн, которые в силу малой осадки получают доступ к основным речным и морским портам Черноморского и Азовского регионов.

Компания также предоставляет услуги пассажирских перевозок речным транспортом в Киевской области (в эксплуатации - флот из восьми пассажирских речных судов), а также услуги по судоремонту на собственной верфи в Херсоне.

По материалам: Интерфакс-Украина