JKX успешно разместила облигации на $40 млн

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas PLC 12 февраля завершила размещение облигаций на $40 млн, сообщила компания на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Согласно сообщению, облигации на $23,6 млн были проданы по твердой оферте, на $2,6 млн - размещены среди квалифицированных инвесторов, остальные – среди институциональных инвесторов через букранера ISM Capital LLP (Великобритания).

Планируется, что ценные бумаги будут эмитированы и зачислены на счета покупателей 19 февраля 2013 года.

Как сообщалось, JKX 25 января объявила о намерении разместить несубординированные гарантированные еврооблигации со сроком обращения до 2018 года.

Эмитентом ценных бумаг выступила одноименная дочерняя компания, зарегистрированная на острове Джерси (Jersey). Вместе с тем еврооблигации имеют гарантию материнской компании.

Ценные бумаги номиналом $200 тыс. размещались по цене 100% номинала. Купонная ставка на весь срок их обращения установлена на уровне 8% годовых.

Согласно условиям выпуска, эмитенту предоставляется право выбора способа погашения облигаций: либо денежными средствами в фунтах стерлингов, либо за счет конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции. Цена акций при конвертации установлена на уровне 87,425 пенса за шт.

Привлеченные средства JKX намерена направить на финансирование программы развития, оценки, исследования, а также обновления своих объектов в Украине и России.

По данным LSE, акции JKX в понедельник к 11:20 кв подорожали на 0,38% - до 68,5 пенса за шт.

JKX Oil&Gas владеет в Украине "Полтавской газонефтяной компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярско-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.

JKX также работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский через принадлежащую ему компанию Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва) сконцентрировал 27,06% акций JKX.

По материалам: Интерфакс-Украина