JKX установила цену конверсии облигаций на уровне 87,425 пенса за акцию

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil & Gas PLC установила цену акций при конвертации облигаций на уровне 87,425 пенса за шт.

Согласно сообщению компании на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), размещение облигаций на $40 млн началось 28 января и продлится до 12 февраля 2013 года.

Кроме того, указывается, что 59% выпуска компания намерена разместить посредством твердой оферты.

Все другие ценные бумаги будут размещены посредством открытой подписки среди квалифицированных инвесторов, владеющих не менее 2 млн 98,42 тыс. акций JKX.

Планируется, что ценные бумаги будут выпущены 19 февраля 2013 года.

Как сообщалось, JKX 25 января объявила о намерении разместить несубординированные гарантированные еврооблигации со сроком обращения до 2018 года. Эмитентом ценных бумаг выступает одноименная дочерняя компания, зарегистрированная на острове Джерси (Jersey). Вместе с тем еврооблигации имеют гарантию материнской компании.

Ценные бумаги номиналом $200 тыс. будут размещаться по цене 100%. Купонная ставка установлена на уровне 8% годовых.

В условиях выпуска также указанно, что эмитенту предоставляется право выбора способа погашения облигаций: либо денежными средствами в фунтах стерлингов, либо за счет конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции.

Букранером выступает британская компания ISM Capital LLP.

Привлеченные средства JKX намерена направить на финансирование программы развития, оценки, исследования, а также обновления своих объектов в Украине и России.

По данным LSE, акции JKX в понедельник по состоянию на 13:06 кв котировались по курсу 68,5 пенса за шт.

JKX Oil&Gas владеет в Украине "Полтавской газонефтяной компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевского комплекса в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярско-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.

JKX также работает в России, Венгрии, Болгарии и Словакии.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский через принадлежащую ему компанию Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва) сконцентрировал 27,06% акций JKX.

По материалам: Интерфакс-Украина