Государственное "Фининпро" намерено разместить евробонды до конца 2012 г.

Укревроинфрапроект поручило государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") принять меры по срочному размещению за рубежом облигаций под государственные гарантии на сумму до 5,2 млрд грн ($650 млн по официальному курсу).

"Учитывая необходимость завершения работ по подготовке стадионов и аэропортов, а также финансирования выполнения работ, начатых в 2011-2012 годах, завершение которых предусматривается планами и титулами строений в 2012 году, существует необходимость в осуществления заимствования дополнительных источников финансирования в текущем году", - говорится в материалах "Фининпро", имеющихся в распоряжении агентства.

Согласно им приказ Укревроинфрапроекта "Об организации эмиссии за рубежом долговых ценных бумаг (облигаций) ГП "Фининпро" под государственные гарантии для финансирования заданий и мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 году по футболу" был подписан 26 октября.

"Фининпро" в рамках подготовки к выпуску еврооблигаций решило нанять международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service для рейтинговой оценки новых облигаций, аргументируя выбор процедуры закупки у одного участника тем, что именно Moody's оценивал предыдущие выпуски еврооблигаций "Фининпро". Стоимость услуг рейтингового агентства составит $65 тыс.

В начале октября "Фининпро" сообщило, что в конце августа для организации и размещения евроблигаций наняло за $3,45 млн инвестиционную компанию "Тройка Диалог" вместе с FTN Monitor LTD – компанией, специализирующейся на предоставлении информационных услуг. Тогда же госпредприятие подписало соглашение на $0,17 млн с представительским офисом Hogan Lovells в странах СНГ на предоставление юридического сопровождения возможной сделки.

"Фининпро" создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 ("Укревроинфрапроект") для осуществления привлечения средств под госгарантии. Главным распорядителем средств выступал "Укревроинфрапроект", в сферу управления которого входит "Фининпро".

Госпредприятие осенью 2010 года разместило под госгарантии дебютный выпуск семилетних еврооблигаций на $568 млн со ставкой купона 8,375% годовых. Организатором размещения евробондов выступил Morgan Stanley.

Спустя полгода "Фининпро" разместило второй выпуск семилетних евробондов под гарантии государства на $690 млн с доходностью 7,4% годовых при помощи Morgan Stanley International и "ВТБ Капитал".

В декабре 2011 года Moody's вслед за ухудшением прогноза по суверенному рейтингу ухудшило до "негативного" со "стабильного" прогноз по рейтингу еврооблигаций "Фининпро", сохранив сам уровень рейтинга на уровне "В2".

В конце августа 2011 года правительство разрешило "Фининпро" довыпустить еврооблигации под госгарантии на 740 млн грн (около $92,5 млн), для чего госпредприятие вновь отобрало Morgan Stanley. Однако этот выпуск так и не состоялся.

По материалам: Интерфакс-Украина