KDM Shipping удалось разместить 23% заявленного объема акций по цене PLN32,4 за шт.

KDM Shipping Public Ltd (Кипр), холдинговая компания ведущего украинского судоходного оператора ООО "Столичная судоходная компания" (Киев), в ходе первичного публичного предложения (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) разместила 796 тыс. акций дополнительной эмиссии, или 23% первоначально заявленного объема, по цене PLN32,4 за шт.

Согласно сообщению на веб-сайте компании, объем привлеченных средств составляет PLN25,8 млн ($7,4 млн).

В сообщении также указывается, что в ходе IPO институциональным инвесторам продано 729,475 тыс. акций, а частным – 66,525 тыс. Новые акционеры получат 10,9% в увеличенном капитале компании.

Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование первого этапа стратегии развития, который предусматривает покупку пяти подержанных судов дедвейтом 4-5 тыс. тонн каждое.

По словам генерального директора KDM Shipping Константина Молодковца, которые приводятся в сообщении, несмотря на то, что компании удалось привлечь меньшую сумму, чем изначально планировалось, этих средств будет достаточно для начала расширения грузоперевозок в районах Черного, Азовского и Средиземного морей.

Подписка на акции для частных инвесторов планируется с 19 по 24 июля, для институциональных - 26-27 июля. Начало торгов акциями на бирже ожидается 9 августа или около этой даты.

Лид-менеджером и букраннером выступает польское отделение инвесткомпании KBC Securities N.V., со-лид-менеджером - Jaspen Capital Partners. Кроме того, в качестве юрисконсультов привлечены Baker & McKenzie и Dr. K. Chrysostomides. Аудитором компании выступает KPMG.

ООО "Столичная судоходная компания" основано в 2001 году К.Молодковцем, который на сегодняшний день является генеральным директором и владельцем 78,5% акций (749,999 тыс. шт.) KDM Shipping. Помимо него, 11,5% акций KDM Shipping принадлежит финансовому директору Денису Молодковцу, 10% – другим акционерам.

Компания осуществляет перевозки навалочных грузов судами типа "река-море" в районах Черного, Азовского и Средиземного морей. Грузовой флот группы состоит из восьми сухогрузов общим дедвейтом 25,206 тонн, которые в силу своей малой осадки получают доступ к основным речным и морским портам Черноморского и Азовского регионов.

Компания также предоставляет услуги пассажирских перевозок речным транспортом в Киевской области (в эксплуатации флот из восьми пассажирских речных судов), а также услуги по судоремонту на собственной верфи, расположенной в Херсоне.

Стратегии развития KDM Shipping в 2012-2014 гг., предусматривает увеличение ее балкерного флота судов типа "река-море" до 18 ед., что позволит нарастить его общий дедвейт до 70 тыс. тонн. Помимо этого, планируется реконструкция и увеличение принадлежащей компании судоремонтной верфи в Херсоне; приобретение дополнительного плавучего дока, а также строительство еще двух дополнительных цехов.

В проспекте эмиссии ценных бумаг отмечено, что компания в ближайшие два года после IPO она не намерена выплачивать дивиденды, и вся возможная чистая прибыль будет реинвестирована в развитие.

KDM Shipping в 2011 году получила $14,2 млн чистой прибыли, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее, ее чистый доход возрос в 2,1 раза – до $29,2 млн. При этом основную долю выручки обеспечили грузоперевозки – 78,3%. Еще 14,7% общего дохода получено за счет предоставления услуг по судоремонту и 7% за счет пассажирских перевозок.

По материалам: Интерфакс-Украина