РФ может разместить 5- и 10-летний транши LPN на $2 млрд каждый, 30-летний - на $3 млрд

Размер 5-летнего и 10-летнего траншей суверенных евробондов РФ может составить по $2 млрд каждый, 30-летнего - $3 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.

Ориентир доходности по 5-летнему траншу составляет 230-235 базисных пунктов (б.п.) к американским казначейским облигациям (UST), 10-летних - 240-245 пунктов, 30-летних - 250-255 пунктов.

Доходность 5-летних UST в настоящее время находится на уровне около 1,033% годовых, 10-летних - около 2,210% годовых, 30-летних - около 3,314% годовых.

Таким образом, Минфин РФ и организаторы размещения ориентируют рынок на доходность 5-летних суверенных бумаг России около 3,333-3,383% годовых, 10-летних - около 4,61-4,66% годовых, 30-летних - около 5,814-5,864% годовых.

Ранее сообщалось, что Россия может разместить 5-летние суверенные евробонды со спредом к 5-летним американским казначейским облигациям (UST) около 235 б.п., 10-летние - со спредом 245 б.п., 30-летние - со спредом 265 б.п.

Спрос на суверенные еврооблигации РФ превысил $17 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах со ссылкой на данные синдиката. Книга заявок в США и Европе закрывается во вторник, в Азии - в среду.

Road show суверенных евробондов России, начавшееся 19 марта, заканчивается во вторник, 27 марта. Прайсинг по выпуску ожидается в середине недели.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".

Газета Financial Times поздно вечером в понедельник со ссылкой на неназванных банкиров сообщила, что Россия может целиком выбрать лимит на размещение бондов, определенный в бюджете на 2012 год - $7 млрд.

В середине февраля замминистра финансов Сергей Сторчак в беседе с журналистами не исключил как размещения сразу всей суммы, так и ее разделения на две и больше сделок. С тех пор дополнительных комментариев по объему выпуска руководство Минфина не делало, ограничиваясь констатацией благоприятной конъюнктуры на рынке в данный момент.

Если Россия разместит бонды на $7 млрд, это будет крупнейший выпуск эмитента с развивающихся рынков с декабря прошлого года, когда Industrial & Commercial Bank of China продал номинированные в иенах облигации на сумму, эквивалентную $7,8 млрд, отмечает FT.

По материалам: Интерфакс-Украина