Агрокомплекс "Зеленая долина" начал первичное размещение облигаций

Сегодня, 15 июля 2011 года, на "Украинской бирже" началось размещение трехлетних процентных облигаций серии А Агрокомплекса "Зеленая долина" (код ZDOL01) на общую сумму 300 млн. грн.

На сегодняшний день на "Украинской бирже" уже прошло 30 размещений общим объемом порядка 2 млрд. долларов, из которых 1,3 млрд.– только в этом году. В категории облигаций представлены различные секторы: телекоммуникации, финансовый сектор, пищевая промышленность. Агрокомплекс "Зелена долина", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей в Винницкой области, первый представитель аграрных компаний на "Украинской бирже"

"Для нас это важное событие. Обычно агрокомпании предпочитают размещаться за рубежом, на Варшавской бирже. А сейчас к нам пришла компания, ставящая во главу угла открытость и прозрачность. Я надеюсь, что это первая ласточка, которая потянет за собой других игроков в этом секторе. С нашей стороны "Зеленой долине" будет предоставлена зеленая улица", - отметил Первый Заместитель Главы Правления "Украинской биржи" Сергей Рощин.

Агрокомплекс "Зелена долина" входит в состав крупной отечественной агропромышленной группы Терра Фуд. Партнерами группы являются ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал" и Проминвестбанк.

Номинальная стоимость одной облигации Агрокомплекса составляет 1 тыс. грн., дата окончания размещения - 30 декабря 2011 года, дата погашения - июль 2014 года, ставка купона - 15% годовых, период выплаты купона - 2 раза в год.

Генеральный директор компании "Терра Фуд" Антон Яковенко во время пресс-конференции, посвященной размещению корпоративных облигаций, сообщил, что это первый выпуск облигаций Агрокомплекса "Зелена долина": "Сейчас мы подошли к той черте, когда уже можно говорить не об украинском бизнесе, а о бизнесе родом из Украины, который планирует стать международным. Сегодня сельское хозяйство – самая динамично развивающаяся отрасль в Украине, которая обеспечивает 10% ВВП. Мы уверены, что потенциал для развития сектора значительно больше. При этом одна из ключевых проблем, которая стоит на пути реализации этого потенциала, – недостаточность финансирования. Средства, которые будут привлечены в рамках данного размещения, будут направлены, прежде всего, на расширение производства, расширение земельного банка, на строительство современной фермы по производству молока", - сказал господин Яковенко.

По оценкам экспертов, размещение облигаций на 300 млн. грн. – только половина той суммы, которую компания может реально обслуживать. "Когда мы начинаем работать с новым клиентом в новой стране, первое, что мы делаем – это внимательно знакомимся. Результаты знакомства с "Терра Фуд" оказались выше наших ожиданий. Эта эмиссия – только начало пути "Терра Фуд" к публичности, к новым размещениям, которые, возможно, будут даже в этом году", - уверен советник генерального директора по СНГ компании "ВЭБ Капитал" Андрей Краснопояс.

"Мы рассчитываем, что покупателями наших облигаций будут не только юридические, но и физические лица, для которых этот финансовый инструмент может стать реальной альтернативой депозитных вкладов, - отметил инвестиционный директор группы "Терра Фуд" Юрий Власенко. - Инвестирование в облигации "Зелена долина" имеет ряд преимуществ. Частный инвестор может быть уверен в целевом использовании средств, которые будут потрачены на развитие отечественного сельского хозяйства, а также может в любой момент через брокера продать или купить облигации на "Украинской бирже", отслеживая котировки с помощью специального ПО".

"Терра Фуд", созданная в 2006 г., является вертикально интегрированной агропромышленной группой с диверсифицированной структурой продаж. Является лидером на рынке спредов Украины и одним из основных производителей твердых сыров (9% внутреннего рынка). Ключевые бренды: "Тульчинка", "Біла лінія", Premialle, MilkLife, UkrainianGlory.

Агрокомплекс "Зеленая долина" является одним из крупнейших сельскохозяйственных производителей в Винницкой области, расположен на площади в 30 тыс. га.

Инвестиционная компания "ВЭБ Капитал" создана в декабре 2009 г. и является дочерней компанией российской государственной корпорации "Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

"Украинская биржа" – центр ликвидности акций и производных инструментов в Украине.

Стартовав в марте 2009 года, биржа с первых месяцев стала лидером украинского биржевого рынка, первой запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.

Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на "Украинской бирже" 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам. Сегодня в корзину Индекса входят 15 наиболее ликвидных акций.

Фьючерсный контракт на Индекс украинских акций является самым ликвидным инструментом украинского рынка.

По материалам: Украинская биржа