Пластична хірургія — це мистецтво, здатне перетворити і підкреслити природну красу, виправити недоліки і повернути впевненість
Агрохолдинг "Авангард" в ходе IPO на LSE привлек $187,5 млн
Эмитент 29 апреля 2010 года разместил на LSE допэмиссию акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), коэффициент обмена - 1 акция равна 10 GDR. Цена на 1 GDR была установлена на уровне 15 долларов (среднее значение ранее установленного ценового диапазона). В ходе первичного размещения компания разместила 1,25 миллиона новых акций (12,5 миллиона GDR), что составляет 20% акционерного капитала. На момент объявления цены размещения рыночная капитализация эмитента была оценена в размере 937,5 миллионов долларов.
Структура размещения акций предусматривает опцион по доразмещению акций (green shoe) в течение 30 дней после сделки по размещению. Как отмечается в сообщении компании, в случае исполнения опциона объем размещения составит 22,3% капитала, а объем привлечения - 216 миллионов долларов. Также при полной реализации опциона капитализация компании составит порядка 966 миллионов долларов.
Условные торги с GDR эмитента на LSE начались 30 апреля 2010 года, по итогам первого дня торгов стоимость акций выросла на 1%.
"Несмотря на неустойчивость финансовых рынков и высокие риски страны, компания успешно провела IPO. Это было первое и самое успешное украинское IPO за последние два года, начиная с мая 2008 года. Сделка привлекла внимание инвесторов из континентальной Европы, Великобритании и России", - говорится в сообщении. По данным компании, переподписка на акции в ходе IPO превысила предложение более чем в два раза.
В сообщении эмитента также отмечается, что в ходе организации IPO "Авангард" провел встречи с более чем 90 фондами. Порядка 80% из них в ходе размещения подали заявки на покупку акций.
"Компания планирует использовать привлеченные средства на расширение бизнеса, в частности завершение строительства двух новых птицеводческих комплексов (Авис и Чернобаевское). Планы компании также включают расширение перерабатывающих мощностей завода по производству яичных продуктов "Имперово Фудз".
Единственным букраннером и организатором IPO выступила ИК "Тройка Диалог".
"Авангард" - холдинговая компания, является ведущей агропромышленной компанией в Украине. Компания производит два основных продукта - яйцо куриное пищевое и яичные продукты. Производственные предприятия компании расположены в 14 регионах Украины, а также в Автономной Республике Крым. В 2009 году компания экспортировала свою продукцию в 16 стран мира, в основном, на Ближний Восток и в Азию.
По материалам: RIAN